Manual do Portal

Como podemos ajudar?

Tutoriais, passo a passos e referências de cada aplicação do Portal — da Importação de Plano de Saúde ao Indicador de Desempenho.

Importação de Plano de Saúde Calendário Individual Ramais Indicador de Desempenho Perfis de Acesso

Categorias

9 aplicações documentadas

Calendário Individual e Widgets

Agenda pessoal, compromissos, eventos corporativos e os widgets da tela Principal.

8 artigos

Ramais

Diretório de ramais, telefones externos, funções de telefonia e controle de ausência.

6 artigos

Links & Ferramentas

Cartões de atalho para ferramentas externas usadas no dia a dia do escritório.

5 artigos

Acessos Gerais

Cadastro de logins e acessos compartilhados da equipe, organizados por seção.

4 artigos

Indicador de Desempenho

Apuração mensal do indicador do Fiscontábil e geração de recibos em PDF.

7 artigos

Simulação de Custo de Contratação

Cálculo do custo de contratar um Empregado CLT, com tabelas fiscais editáveis.

3 artigos

Importação de Plano de Saúde

Leitura do faturamento da operadora e geração do lançamento no Questor.

9 artigos

Perfis de Acesso e Usuários

Cadastro de contas, perfis de acesso e o vínculo de liderança entre usuários.

6 artigos

Favoritos e Solicitações

Como favoritar aplicações na tela Principal e abrir as Solicitações do escritório.

4 artigos

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Passo a passo

Como criar um Evento Corporativo no Calendário Individual

Marque um compromisso como evento e ele aparece automaticamente na agenda de todos os colaboradores.

Calendário Individual e Widgets · 3 min de leitura

Passo a passo

Cadastrando uma ausência de colaborador em Ramais

Registre férias ou licenças para que o diretório mostre "ausente agora" automaticamente.

Ramais · 2 min de leitura

Passo a passo

Adicionando um novo acesso em Acessos Gerais

Cadastre um login compartilhado dentro de uma seção existente ou crie uma seção nova.

Acessos Gerais · 2 min de leitura

Conceito

Entendendo os percentuais do Indicador de Desempenho

Como o percentual Individual, de Grupo e de Departamento se combinam no valor final.

Indicador de Desempenho · 4 min de leitura

Passo a passo

Importando o faturamento da Unimed em Plano de Saúde

Anexe o relatório da operadora e revise as linhas antes de gerar o arquivo do Questor.

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Passo a passo

Vinculando um colaborador à sua liderança

Como um gerente ou coordenador adiciona liderados diretamente pelo próprio menu de conta.

Perfis de Acesso e Usuários · 2 min de leitura

Importação de Plano de Saúde

9 artigos nesta categoria

Como criar uma nova importação

Passo a passo para gerar uma importação a partir de uma regra de custeio já cadastrada.

Passo a passo

Planilha padrão: buscar do Questor ou anexar manualmente

Quando usar a busca automática pela competência e quando anexar um arquivo exportado à mão.

Conceito

Anexando o arquivo da operadora

Como anexar um ou mais arquivos quando mensalidade e coparticipação vêm separadas.

Passo a passo

O que significa "em revisão" e "concluída"

Entenda em que momento uma importação trava para edição e como reabri-la.

Conceito

Gerando o arquivo de lançamento (CSV ou ZIP)

Como gerar o arquivo final a partir das linhas já revisadas na tela.

Passo a passo

Reabrindo uma importação já concluída

O botão "Editar" volta a importação para revisão, liberando os campos de novo.

Passo a passo

Como criar uma nova importação de plano de saúde

Importação de Plano de Saúde · Atualizado em 27/08/2026 · 4 min de leitura

Toda importação parte de uma regra de custeio já cadastrada para a empresa e a operadora — é ela que decide quem paga o quê antes mesmo do arquivo ser processado. Veja como criar uma nova importação a partir do histórico da ferramenta.

1

Escolha a empresa e a operadora

No histórico, clique em + Nova Importação. Ao selecionar a empresa e a operadora, a única regra de custeio já cadastrada para essa combinação é aplicada automaticamente — não há nada para configurar aqui.

Captura de tela — seleção de empresa e operadora

2

Defina a origem da planilha padrão

Marque Buscar automaticamente do Questor e informe a competência (MM/AAAA), ou escolha Anexar manualmente se preferir subir um arquivo já exportado.

Captura de tela — origem da planilha padrão

3

Anexe o arquivo da operadora e processe

Selecione um ou mais arquivos do relatório da operadora (algumas mandam mensalidade e coparticipação em arquivos separados) e clique em Processar. Cada arquivo é validado assim que anexado, antes do envio.

Captura de tela — arquivo(s) da operadora anexados

i

Dica: se a empresa que você precisa ainda não aparece na lista, cadastre a regra de custeio dela primeiro em Cadastro de Regras — Nova Importação só mostra combinações de empresa e operadora já cadastradas.

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