Inclusão da busca automática no Questor e reestruturação visual - Plano de Saúde

.claude/settings.json

@@ -2,7 +2,11 @@
   "permissions": {
     "allow": [
       "Bash(python -c ' *)",
-      "Bash(.venv/Scripts/python.exe manage.py shell -c ' *)"
+      "Bash(.venv/Scripts/python.exe manage.py shell -c ' *)",
+      "Bash(.venv/Scripts/python.exe manage.py makemigrations portal_api --dry-run --verbosity 2)",
+      "Bash(.venv/Scripts/python.exe manage.py makemigrations portal_api)",
+      "Bash(node --check static/js/importacao-plano-saude.js)",
+      "Bash(grep -n \"Histórico \\(\\\\`#ips-list-table\\\\`\\)\" CLAUDE.md)"
     ]
   }
 }

CLAUDE.md

@@ -549,8 +549,8 @@ Pra adicionar uma operadora nova: criar `operadoras/<nome>/<arquivo>.py` impleme
 
 ### Modelos (`portal_api/models.py`)
 
-- `ImportacaoPlanoSaude`: uma execução da ferramenta — `operadora`/`nome_operadora`, `tipos_lancamento` (JSONField, lista), `custeio_por_tipo` (JSONField, `{"mensalidade": {"titular": {"modo": "empresa"|"empregado"|"especifica", "limite_valor": float|None, "percentual": float|None}, "dependente": {...}}, "coparticipacao": {...}}` — ver regra de custeio acima), `regra_empresa` (CharField, blank — chave de `planos_saude.regras_empresa.REGRAS_EMPRESA` quando "mensalidade" foi custeada por uma regra especial em vez do `custeio_por_tipo["mensalidade"]` normal, ver "Regra empresa" abaixo), os dois arquivos anexados (`planilha_padrao`/`arquivo_operadora`, `FileField` com o mesmo padrão de validator de tamanho de `LinkFerramenta.icone`, só que 15MB em vez de 2MB — são documentos reais, não ícones), `status` (`revisao`/`concluida`), `criado_por`, `criado_em`/`concluida_em`. **Com histórico**: decisão explícita do usuário — cada importação fica salva (quem fez, quando, arquivos), não é um fluxo descartável.
+- `ImportacaoPlanoSaude`: uma execução da ferramenta — `operadora`/`nome_operadora`, `tipos_lancamento` (JSONField, lista), `custeio_por_tipo` (JSONField, `{"mensalidade": {"titular": {"modo": "empresa"|"empregado"|"especifica", "limite_valor": float|None, "percentual": float|None}, "dependente": {...}}, "coparticipacao": {...}}` — ver regra de custeio acima), `regra_empresa` (CharField, blank — chave de `planos_saude.regras_empresa.REGRAS_EMPRESA` quando "mensalidade" foi custeada por uma regra especial em vez do `custeio_por_tipo["mensalidade"]` normal, ver "Regra empresa" abaixo), os dois arquivos anexados (`planilha_padrao`/`arquivo_operadora`, `FileField` com o mesmo padrão de validator de tamanho de `LinkFerramenta.icone`, só que 15MB em vez de 2MB — são documentos reais, não ícones; `planilha_padrao` é `blank=True` desde que passou a poder vir de uma busca no Questor em vez de upload, ver "Planilha padrão via Questor (SQL)" abaixo), `competencia` (DateField, null — só preenchida quando a origem da planilha padrão foi essa busca no Questor), `status` (`revisao`/`concluida`), `criado_por`, `criado_em`/`concluida_em`. **Com histórico**: decisão explícita do usuário — cada importação fica salva (quem fez, quando, arquivos), não é um fluxo descartável.
-- `ImportacaoPlanoSaudeLinha`: uma linha da planilha padrão já casada com o valor do mês (espelha `LinhaSistema` campo a campo) — **todos os campos são editáveis** na tela de revisão antes de gerar o CSV (decisão explícita do usuário, não só os valores). `valor`/`valor_empresa` ficam como `CharField` no mesmo formato string do pipeline (`"51,69"`/`"0"`), não `DecimalField`, pra manter fidelidade 1:1 com o CSV final sem risco de arredondamento.
+- `ImportacaoPlanoSaudeLinha`: uma linha da planilha padrão já casada com o valor do mês (espelha `LinhaSistema` campo a campo) — na tela de revisão, uma linha que já veio do processamento (upload ou Questor) só edita **Valor Empresa/Valor**; os demais campos (cadastro da pessoa) só ficam editáveis numa linha incluída manualmente via "Adicionar linha" (regra revista — nasceu como "todos os campos editáveis em qualquer linha", decisão do usuário depois de ver dados reais na tela: só uma linha nova precisa editar o cadastro, uma linha já casada não devia arriscar um cadastro certo sendo alterado por engano). Essa restrição é só de UI (`importacao-plano-saude.js`, `linhasIncluidasManualmente()` — deriva de `ImportacaoPlanoSaudeAlteracao` já carregada, sem campo novo), o backend continua aceitando PATCH em qualquer campo. `valor`/`valor_empresa` ficam como `CharField` no mesmo formato string do pipeline (`"51,69"`/`"0"`), não `DecimalField`, pra manter fidelidade 1:1 com o CSV final sem risco de arredondamento.
 - `ImportacaoPlanoSaudeAuditoria`: espelha `ItemAuditoria` — os campos extraídos do arquivo da operadora (`motivo`/`nome`/`valor`/`detalhe`...) são read-only na tela; `resolvida`/`linha_vinculada` são a exceção, graváveis via a resolução manual (ver "Resolução manual de auditoria por nome" abaixo). `MOTIVOS_RESOLVIVEIS = ("NOME_DIVERGENTE", "NAO_CADASTRADO")` (atributo de classe) é a lista dos dois motivos "de leitura/grafia de nome" que aceitam esse fluxo — `VALOR_NEGATIVO`/`TIPO_INVALIDO` são outra categoria de problema (valor real negativo, tipo de despesa não mapeado) e não têm solução por "essa é a mesma pessoa".
 - `ImportacaoPlanoSaudeAlteracao`: log de cada edição de campo/inclusão/exclusão de linha feita manualmente na revisão — ver seção "Alterações" abaixo.
 - `RegraCusteioPlanoSaude`: regra de custeio salva pra reaplicar em importações futuras (ex.: "092 - Unimed") — ver "Regras de custeio salvas" abaixo. Lista compartilhada, mesmo espírito de `LinkFerramenta`/`AcessoGeral` — o próprio model não tem FK pra nada; é `ImportacaoPlanoSaude.regra_custeio_salva` que aponta pra cá (opcional, `SET_NULL`), só como registro de qual regra (se alguma) foi aplicada pra preencher aquele formulário.
@@ -558,13 +558,35 @@ Pra adicionar uma operadora nova: criar `operadoras/<nome>/<arquivo>.py` impleme
 ### Fluxo e endpoints
 
 `ImportacaoPlanoSaudeViewSet` (`/api/importacoes-plano-saude/`, `PermissaoApp("utilitarios", "importacao-plano-saude")` pra todos os métodos):
-- `create()` (multipart, `ImportacaoPlanoSaudeCreateSerializer` valida a entrada) salva o model (isso já grava os 2 arquivos em `MEDIA_ROOT`) e roda `pipeline.processa_importacao()` **de forma síncrona** usando `instance.arquivo_operadora.path`/`instance.planilha_padrao.path` — sem fila/Celery, o arquivo típico processa em menos de um request. Se o processamento falhar (PDF num layout desconhecido etc.), apaga os arquivos recém-salvos + o registro órfão e devolve 400.
+- `create()` (multipart, `ImportacaoPlanoSaudeCreateSerializer` valida a entrada) resolve a planilha padrão (upload **ou** busca no Questor — ver "Planilha padrão via Questor (SQL)" abaixo), salva o model (isso já grava os 2 arquivos em `MEDIA_ROOT`) e roda `pipeline.processa_importacao()` **de forma síncrona** usando `instance.arquivo_operadora.path` + a lista de `LinhaSistema` já resolvida — sem fila/Celery, o arquivo típico processa em menos de um request. Se o processamento falhar (PDF num layout desconhecido etc.), apaga os arquivos recém-salvos + o registro órfão e devolve 400.
 - `GET /operadoras/` (`@action` sem detail) devolve `pipeline.lista_operadoras()` — fonte única pro combobox pesquisável "Operadora" do formulário (`#ips-operadora-combo`, mesmo padrão de "Regra de custeio salva" — ver "Regras de custeio salvas" abaixo), sem duplicar a lista em JS. `label` já vem no formato `"<código> - <Nome>"` (ex.: `"3755 - Itamed Saúde"`) — o código é o de cadastro da operadora no Questor, pedido explícito do usuário pra identificar a operadora sem ambiguidade (útil quando duas operadoras têm nome parecido); editar em `pipeline.OPERADORAS`, não formatar o código separadamente no frontend.
-- `POST /{id}/gerar/` monta o(s) CSV(s) a partir das **linhas já salvas** (isto é, já com qualquer edição feita na revisão — não reprocessa os arquivos originais) usando `leiaute_sistema.CABECALHO`; 1 tipo de lançamento vira um `.csv` direto, 2 tipos (mensalidade + coparticipação) viram um `.zip` com um `.csv` por tipo (`zipfile` em memória). Pode ser chamada de novo pra regerar depois de mais edições — não bloqueia edição subsequente.
+- `POST /{id}/gerar/` monta o(s) CSV(s) a partir das **linhas já salvas** (isto é, já com qualquer edição feita na revisão — não reprocessa os arquivos originais) usando `leiaute_sistema.CABECALHO`; 1 tipo de lançamento vira um `.csv` direto, 2 tipos (mensalidade + coparticipação) viram um `.zip` com um `.csv` por tipo (`zipfile` em memória). Sempre marca `status="concluida"` (+ `concluida_em`) — pode ser chamada de novo enquanto `concluida` (regera o mesmo arquivo a partir do que já está salvo), mas a partir daí toda edição de linha/auditoria/alteração fica bloqueada até reabrir (ver `reabrir()` abaixo e "Trava de edição pós-conclusão").
+- `POST /{id}/reabrir/` volta `status="revisao"` (zera `concluida_em`) — contrapartida de `gerar()`, é o único jeito de voltar a editar uma importação concluída. Botão "Editar" na tela de Revisão, visível só quando `status === "concluida"`.
 
-`ImportacaoPlanoSaudeLinhaViewSet` (`/api/importacoes-plano-saude-linhas/{id}/`, só GET/PATCH): edição de uma linha por vez, disparada por `blur`/`change` de cada `<input>` na tela de revisão — mesma permissão de toggle único, sem checagem de "dono".
+`ImportacaoPlanoSaudeLinhaViewSet` (`/api/importacoes-plano-saude-linhas/{id}/`, só GET/PATCH): edição de uma linha por vez, disparada por `blur`/`change` de cada `<input>` na tela de revisão — mesma permissão de toggle único, sem checagem de "dono". `create()`/`partial_update()`/`destroy()` recusam (400) se a importação já estiver `concluida` — ver "Trava de edição pós-conclusão" abaixo.
 
-`ImportacaoPlanoSaudeAuditoriaViewSet` (`/api/importacoes-plano-saude-auditoria/{id}/resolver/`, só `POST`) — ver seção própria abaixo.
+`ImportacaoPlanoSaudeAuditoriaViewSet` (`/api/importacoes-plano-saude-auditoria/{id}/resolver/`, só `POST`) — ver seção própria abaixo; também recusa se a importação estiver `concluida`.
+
+**Histórico (`#ips-list-table`): ordenação por coluna + filtro "estilo Excel" por coluna, os dois client-side** sobre o array já carregado (`GET /api/importacoes-plano-saude/`, sem paginação/filtro no servidor) — mesmo padrão de ordenação já usado em `#ua-table`/Ramais (`th[data-sort]`, ícone `↕`). O filtro (`criarFiltroColuna()`, `importacao-plano-saude.js`) nasceu como um segundo campo de texto por coluna, mas foi revisto a pedido do usuário pra imitar o filtro de planilha (Excel/Sheets): um botão de funil dentro do próprio `<th>` de cada coluna filtrável (Cód. Empresa/Operadora/Status/Criado por) abre um popup com busca + checklist dos **valores distintos daquela coluna** (reaproveita `.checklist-box`/`.checklist-search`/`.checklist-select-all`/`.modal-checkbox` de `components.css` — mesmo componente já usado nos checklists de Perfis de Acesso), tudo desmarcável/marcável, com "Aplicar"/"Limpar" no rodapé (só aplica no clique, não a cada checkbox — evita re-renderizar a lista principal a cada toque). Os filtros das 4 colunas combinam entre si (AND). `listFiltros[campo]` vale `null` (sem filtro) ou um `Set` dos valores brutos marcados; marcar **todos** os valores existentes equivale a `null` (sem filtro), pra um valor novo que apareça depois (operadora nova, por exemplo) não nascer excluído até o usuário marcá-lo manualmente. O botão de funil ganha `.is-active` (cor de destaque) enquanto a coluna tiver um filtro aplicado — mesmo sinal visual do funil "azul" do Excel. `.pa-table-wrap` normalmente usa `overflow:hidden` pra arredondar os cantos da tabela; só a tabela do histórico (`.ips-list-table-wrap`) sobrescreve pra `visible`, senão o popup (que precisa aparecer por cima das linhas, não só dentro do cabeçalho) seria cortado ali. Qualquer mudança de filtro (ou de ordenação) volta pra página 1. `listEmpty` mostra uma mensagem diferente conforme o caso: "Nenhuma importação realizada ainda." quando o histórico está mesmo vazio, "Nenhuma importação encontrada com esse filtro." quando o vazio é só resultado do filtro aplicado.
+
+### Trava de edição pós-conclusão
+
+Depois que `POST /{id}/gerar/` marca uma importação como `concluida`, editar/incluir/excluir uma linha (`ImportacaoPlanoSaudeLinhaViewSet`), resolver um item de auditoria (`ImportacaoPlanoSaudeAuditoriaViewSet.resolver`) ou reverter uma alteração (`ImportacaoPlanoSaudeAlteracaoViewSet.reverter`) passam a ser recusados (400) — decisão explícita do usuário, depois de ver que a tabela de revisão continuava 100% editável mesmo depois do arquivo já ter sido gerado e entregue. `_garante_importacao_em_revisao(importacao)` (função módulo-level em `views.py`, chamada no início de cada um desses pontos de escrita) é o único lugar que checa isso — levanta `ValidationError` com uma mensagem pedindo pra usar o botão "Editar" (`POST /{id}/reabrir/`) primeiro. `gerar()` em si nunca é bloqueado (pode ser chamado de novo com a importação já `concluida`, só regera o mesmo arquivo a partir do que está salvo).
+
+No frontend (`importacao-plano-saude.js`), a tela de Revisão espelha essa trava puramente pra UX (a validação real é sempre a do backend acima): com `importacaoAtual.status === "concluida"`, toda célula da tabela de Mensalidade/Coparticipação vira texto (não `<input>`, nem Valor Empresa/Valor — a regra de "só Valor Empresa/Valor editáveis" descrita no bullet de `ImportacaoPlanoSaudeLinha` acima só se aplica quando a importação ainda está em revisão), o "×" de remover linha e o botão "Adicionar linha" somem, "Vincular pessoa" (Auditoria) e "Reverter" (Alterações) também somem. O botão "Editar" (`#ips-review-editar-btn`, ao lado de "Gerar Arquivo") aparece só nesse estado e chama `POST /{id}/reabrir/`, atualizando `importacaoAtual` e re-renderizando as abas.
+
+Clicar em "Gerar Arquivo" (`gerarBtn`) sempre volta pro histórico (`showView("list")` + `refreshList()`) depois do download disparar — decisão explícita do usuário, já que a partir daí a importação está `concluida` e travada (ver acima), não há mais nada pra revisar de imediato na própria tela.
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+### Planilha padrão via Questor (SQL)
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+Até uma rodada anterior, a "planilha padrão" (cadastro dos beneficiários, sem valores — o mesmo que `le_planilha_padrao` lê de um CSV) só chegava por upload manual, exportado à mão do Questor. O usuário forneceu e validou uma consulta SQL equivalente contra o próprio banco do Questor, então "Nova Importação" ganhou um segundo caminho: buscar essa planilha automaticamente a partir de empresa (já resolvida pela `RegraCusteioPlanoSaude` escolhida) + operadora + competência (mês/ano digitado na tela) — **sem precisar mais exportar/anexar nada** nesse caso. O upload manual continua existindo como alternativa (Questor fora do ar, ou empresa ainda não migrada) — decisão explícita do usuário, não uma substituição total.
+
+- **Toggle na tela** (`importacao-plano-saude.js`/`.html`, dentro do bloco "1. Planilha padrão"): dois radios, "Buscar automaticamente do Questor" (padrão) / "Anexar manualmente" — o primeiro revela um campo "Competência" **texto livre com máscara MM/AAAA** (`<input type="text" inputmode="numeric" placeholder="MM/AAAA" maxlength="7">` + `mascaraCompetencia()`/`competenciaParaIso()` em JS — deliberadamente **não** um `<input type="month">`: o seletor nativo do browser foi rejeitado pelo usuário como UX ruim; mesmo padrão de digitação livre já usado em `indicador-desempenho.js`/`pidIndMascaraCompetencia`, copiado aqui em vez de compartilhado, como as demais funções pequenas duplicadas entre telas), o segundo revela o `<input type="file">` de sempre. Trocar de modo limpa o outro campo, pra nunca mandar os dois juntos (o backend também recusa isso).
+- **Backend**: `ImportacaoPlanoSaudeCreateSerializer.competencia` é um `serializers.DateField()` normal (mesmo padrão de `IndicadorApuracaoCreateSerializer.competencia`) — o frontend já manda o ISO `"AAAA-MM-01"` convertido a partir da máscara, nunca a string mascarada crua. `validate()` exige exatamente uma das duas origens (nunca as duas, nunca nenhuma).
+- `ImportacaoPlanoSaudeViewSet.create()` (views.py): quando não veio arquivo, resolve a planilha **antes** de criar o registro — `portal_api.planos_saude.questor_planilha.busca_linhas_questor(codigo_empresa, codigo_operadora, competencia)` consulta `sqls.questor.QuestorSQL.consulta_planilha_plano_saude` (só leitura — `select_mappings_query`, nunca `execute`/`execute_returning`, ver [[feedback_bancos_externos_somente_leitura]]) via `DatabaseConnection("questor")`. Uma falha de conexão/consulta aqui devolve 400 direto, sem nada persistido ainda (diferente do caminho de upload, que só sabe se o arquivo é válido depois de já ter salvo o registro — por isso, nesse, o cleanup de arquivo/registro órfão continua sendo necessário). Zero linhas retornadas (empresa sem plano ativo na competência) também é 400. O resultado é serializado de volta pra CSV (`questor_planilha.linhas_para_csv_bytes`, mesmo formato de `leiaute_sistema.CABECALHO`) e salvo como `ContentFile` no próprio campo `planilha_padrao` — preserva o histórico completo mesmo pra importações que nunca tiveram upload. A "trava de conferência do código de empresa" (que confere que a planilha anexada tem alguma linha da empresa da regra) é pulada nesse caminho, redundante já que a consulta já filtrou por esse `codigo_empresa`.
+- **`pipeline.processa_importacao`** deixou de ler o arquivo sozinho (não recebe mais `caminho_planilha_padrao: str`) — recebe `linhas_sistema_template: List[LinhaSistema]` já pronta, de qualquer uma das duas origens (`le_planilha_padrao(caminho)` pro upload, `busca_linhas_questor(...)` pro Questor) — a decisão de qual usar ficou inteiramente em `views.py create()`.
+- **Código da operadora**: até então só existia embutido no `label` de `pipeline.OPERADORAS` (ex. `"5060 - Unimed Saúde"`, extraído por *string split* onde só o nome era preciso). Passou a existir como campo próprio (`OPERADORAS[chave]["codigo_operadora"]`, junto de `"nome"`) — é o valor usado pra filtrar a consulta por operadora (`codigooutemp` no Questor, código da OPERADORA, não confundir com `codigo_empresa` do cliente); `pipeline.label_operadora(chave)` calcula o `"<código> - <Nome>"` de exibição a partir desses dois campos onde ainda é preciso (`lista_operadoras()`, mensagens de erro, `nome_operadora` da importação).
+- `ImportacaoPlanoSaude.competencia` (`DateField`, null) registra a competência usada — só preenchida quando a origem foi o Questor; exibida na tela de Revisão ao lado do nome da operadora.
 
 ### Resolução manual de auditoria por nome
 

media/planos_saude/operadora/221_-_RELATÓRIO_UNIMED_082026_MgsNBZR.csv

@@ -0,0 +1,66 @@
+Cód. Contr/Contrat. Pagador;Id. Título;Número Título;Valor Bruto;Valor Líquido;Situação Título;Contratante;Id. Titular;Família;Id. Benef.;Cód.Beneficiário;Nome Beneficiário;Tipo Benef.;Grau Depend.;Código Combinação;Reservado;Valor;Competência;Tipo;Tipo Ato Médico;Cód. Serviço;Descrição Serviço;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;756165;TABATA CAROLINE GOES DA SILVA - 835199;756165;'9750167003613895;TABATA CAROLINE GOES DA SILVA;1;0 - TITULAR;10215;;272,77;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;756165;TABATA CAROLINE GOES DA SILVA - 835199;754971;'9750167003821633;WENDY MANOEL MIGUEL MELO DA SILVA;2;1 - CONJUGE;10008;;231,78;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;756165;TABATA CAROLINE GOES DA SILVA - 835199;756166;'9750167003613909;LUISA VALENTINA GOES DE MELO;2;10 - FILHO(A);10008;;130,13;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;762483;ADRIANA JARDIM DE CARVALHO - 835478;762483;'9750167003631320;ADRIANA JARDIM DE CARVALHO;1;0 - TITULAR;10008;;706,01;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;761760;TAWANY THYESKA  DE PIERRI MARQUES - 835910;761760;'9750167003658732;TAWANY THYESKA DE PIERRI MARQUES;1;0 - TITULAR;10215;;238,92;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;761760;TAWANY THYESKA  DE PIERRI MARQUES - 835910;761761;'9750167003658740;THAEMY LOHAYNE DE PIERRE BORGES;2;10 - FILHO(A);10008;;130,13;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;766974;EDSON AUGUSTO DOS SANTOS - 838034;766974;'9750167003785599;EDSON AUGUSTO DOS SANTOS;1;0 - TITULAR;10008;;351,21;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;766974;EDSON AUGUSTO DOS SANTOS - 838034;766974;'9750167003785599;EDSON AUGUSTO DOS SANTOS;1;0 - TITULAR;10008;;110;08/2026;Serviços   ;Consulta;10101012;Consulta em consultorio no horario normal ou preestabelecido;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;766974;EDSON AUGUSTO DOS SANTOS - 838034;766974;'9750167003785599;EDSON AUGUSTO DOS SANTOS;1;0 - TITULAR;10008;;45,65;08/2026;Serviços   ;Exame;41301080;Ceratoscopia computadorizada - monocular;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;766974;EDSON AUGUSTO DOS SANTOS - 838034;766974;'9750167003785599;EDSON AUGUSTO DOS SANTOS;1;0 - TITULAR;10008;;4,26;08/2026;Serviços   ;Exame;41301323;Tonometria - binocular;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;766974;EDSON AUGUSTO DOS SANTOS - 838034;766974;'9750167003785599;EDSON AUGUSTO DOS SANTOS;1;0 - TITULAR;10008;;51,08;08/2026;Serviços   ;Exame;41501128;Paquimetria ultrassonica - monocular;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;766974;EDSON AUGUSTO DOS SANTOS - 838034;766974;'9750167003785599;EDSON AUGUSTO DOS SANTOS;1;0 - TITULAR;10008;;28,98;08/2026;Serviços   ;Outros;50000560;Consulta ambulatorial por nutricionista com diretriz definida pela ANS - n 103;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;757635;JOICE GABRIELLY CONRADO - 840123;757635;'9750167003885879;JOICE GABRIELLY CONRADO;1;0 - TITULAR;10215;;199,65;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;755807;LUCIANA CARDOSO FERNANDES - 840127;755807;'9750167003885950;LUCIANA CARDOSO FERNANDES;1;0 - TITULAR;10008;;272,8;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;755807;LUCIANA CARDOSO FERNANDES - 840127;755807;'9750167003885950;LUCIANA CARDOSO FERNANDES;1;0 - TITULAR;10008;;74,25;08/2026;Serviços   ;Consulta;10101039;Consulta em pronto socorro;
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+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;795128;KETLIN RAYANI SILVA DE OLIVEIRA MERTIG - 858372;798339;'9750167015073823;ROBERTO CARLOS CHINAIDER FAGUNDES;2;1 - CONJUGE;10215;;238,92;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;819205;FRANCISCO AQUINO CHAPARRO - 874116;819205;'9750167018482406;FRANCISCO AQUINO CHAPARRO;1;0 - TITULAR;10008;;272,8;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;819205;FRANCISCO AQUINO CHAPARRO - 874116;822752;'9750167018523960;CAMILA CASSIA MORAES COSTA;2;1 - CONJUGE;10008;;272,8;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;844618;FRANCIELLI SOUZA DE JESUS - 886633;844618;'9750167018752799;FRANCIELLI SOUZA DE JESUS;1;0 - TITULAR;10215;;290,61;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;844618;FRANCIELLI SOUZA DE JESUS - 886633;849666;'9750167018811701;ELOIZA DE SOUZA;2;10 - FILHO(A);10008;;130,13;08/2026;Mensalidade;;;;
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+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;854462;DAIANE DA LUZ GUEIROS DA SILVA - 893274;856557;'9750167018897436;RENAN GABRIEL DA LUZ DOMINGOS;2;10 - FILHO(A);10008;;130,13;08/2026;Mensalidade;;;;
+5884128-0;3187862;201960424;6818,83;6818,83;Aberto;ROSSONI PIOTTO CIA LTDA - 00384013000454;854462;DAIANE DA LUZ GUEIROS DA SILVA - 893274;869895;'9750167019048971;LUCCA GABRIEL DA LUZ DE JESUS;2;10 - FILHO(A);10008;;130,13;08/2026;Mensalidade;;;;

media/planos_saude/planilha_padrao/questor_221_2026-08.csv

@@ -0,0 +1,23 @@
+CODIGOEMPRESA;NOMEFUNC;CPFFUNC;CODIGOOUTEMP;DATAINICIAL;NOMEDEPENDENTE;CPFDEPENDENTE;VALOREMPRESA;VALOR;DESCRICAO
+221;ADRIANA JARDIM DE CARVALHO;569.433.180-04;5060;01/02/2025;;;0;0;
+221;DAIANE DA LUZ GUEIROS DA SILVA;080.947.869-22;5060;01/07/2026;RENAN GABRIEL DA LUZ DOMINGOS;800.859.409-84;0;0;
+221;DAIANE DA LUZ GUEIROS DA SILVA;080.947.869-22;5060;01/07/2026;;;0;0;
+221;DAIANE DA LUZ GUEIROS DA SILVA;080.947.869-22;5060;01/07/2026;LUCCA GABRIEL DA LUZ DE JESUS;002.261.929-11;0;0;
+221;EDSON AUGUSTO DOS SANTOS;033.535.459-99;5060;01/06/2025;;;0;0;
+221;EVELYN CHRISTINE CURCINO;102.022.109-79;5060;01/06/2025;;;0;0;
+221;FRANCIELLI SOUZA DE JESUS;056.918.579-32;5060;01/02/2026;ELENA DE SOUZA;158.076.209-33;0;0;
+221;FRANCIELLI SOUZA DE JESUS;056.918.579-32;5060;01/02/2026;;;0;0;
+221;FRANCIELLI SOUZA DE JESUS;056.918.579-32;5060;01/02/2026;ELOIZA DE SOUZA;142.759.789-86;0;0;
+221;FRANCISCO AQUINO CHAPARRO;043.273.629-80;5060;01/11/2025;CAMILA CASSIA MORAES COSTA;042.355.369-07;0;0;
+221;FRANCISCO AQUINO CHAPARRO;043.273.629-80;5060;01/11/2025;;;0;0;
+221;JOICE GABRIELLY CONRADO;013.817.749-03;5060;01/06/2025;;;0;0;
+221;KESSY KOHNLEIN;107.820.969-30;5060;01/03/2026;;;0;0;
+221;KETLIN RAYANI SILVA DE OLIVEIRA MERTIG;121.074.169-58;5060;01/06/2025;;;0;0;
+221;KETLIN RAYANI SILVA DE OLIVEIRA MERTIG;121.074.169-58;5060;01/06/2025;ROBERTO CARLOS CHINAIDER FAGUNDES;078.468.529-06;0;0;
+221;KETLIN RAYANI SILVA DE OLIVEIRA MERTIG;121.074.169-58;5060;01/06/2025;MARIA JULIA MERTIG FAGUNDES;156.306.539-89;0;0;
+221;LUCIANA CARDOSO FERNANDES;044.214.069-02;5060;01/04/2026;JOEL MARCONCINI;969.398.939-20;0;0;
+221;LUCIANA CARDOSO FERNANDES;044.214.069-02;5060;01/04/2026;;;0;0;
+221;TABATA CAROLINE GOES DA SILVA;072.082.879-10;5060;01/06/2025;LUISA VALENTINA GOES MELO;107.096.349-60;0;0;
+221;TABATA CAROLINE GOES DA SILVA;072.082.879-10;5060;01/06/2025;WENDY MANOEL MIGUEL MELO DA SILVA;080.701.949-60;0;0;
+221;TABATA CAROLINE GOES DA SILVA;072.082.879-10;5060;01/06/2025;;;0;0;
+221;TAILLANY TAMYRISS DE PIERRI MARQUES;120.239.569-43;5060;01/06/2025;;;0;0;

media/planos_saude/planilha_padrao/questor_221_2026-08_fDbSEFb.csv

@@ -0,0 +1,24 @@
+CODIGOEMPRESA;NOMEFUNC;CPFFUNC;CODIGOOUTEMP;DATAINICIAL;NOMEDEPENDENTE;CPFDEPENDENTE;VALOREMPRESA;VALOR;DESCRICAO
+221;ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS CODO;022.366.869-94;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS CODO;022.366.869-94;3755;01/12/2023;RAFHAEL HENRIQUE CODO;133.710.699-23;0;0;
+221;ANELISA CLAUDIA TOLEDO;028.627.449-30;3755;01/12/2023;MURILO AUGUSTO TOLEDO SILVA;140.796.419-40;0;0;
+221;ANELISA CLAUDIA TOLEDO;028.627.449-30;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;APARECIDA DOBNER;389.259.312-49;3755;01/12/2023;ANNA CAROLINA DOBNER WILLMBRINK;097.280.639-38;0;0;
+221;APARECIDA DOBNER;389.259.312-49;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;DIEGO RODRIGO DA FONSECA;007.377.729-30;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;ELIANA KARPSAK LOPES;064.896.469-86;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;ELIANA KARPSAK LOPES;064.896.469-86;3755;01/12/2023;LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA;066.200.469-83;0;0;
+221;FERNANDO BERLATTO;040.875.749-38;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;JANE MARILIA BEKER;025.273.319-39;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;JESSICA DE FATIMA CATTANI DE PAULA;092.879.749-00;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;JOAO VICTOR DE OLIVEIRA EGIDIO;051.271.009-08;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;LEANDRA SPEROTTO;022.795.359-20;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;LEANDRA SPEROTTO;022.795.359-20;3755;01/12/2023;LUCAS SPEROTTO SCHIRMANN;125.709.619-22;0;0;
+221;LUCAS DE SOUZA;093.861.469-08;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;MARCOS PAULO GOBBO;057.539.659-89;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;MARIZA KARPSAK LOPES;726.088.899-72;3755;01/12/2023;EDUARDO KARPSAK LOPES;096.771.579-22;0;0;
+221;MARIZA KARPSAK LOPES;726.088.899-72;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;PAULA MICHELLI DA SILVA;073.516.259-05;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;PAULA MICHELLI DA SILVA;073.516.259-05;3755;01/12/2023;EMANUELLY FERREIRA DA SILVA;152.794.939-70;0;0;
+221;VANESSA JUIF TRINDADE;032.476.309-37;3755;01/12/2023;;;0;0;
+221;ZAIRA DAVID BARBOSA;007.396.889-79;3755;01/12/2023;;;0;0;

plano.md

@@ -1043,6 +1043,30 @@ Sequência natural da rodada 77 (fundo de `.login-page`): o usuário pediu o mes
 
 Depois de ver o fundo liso (`var(--bg-canvas)`, rodada 77), usuário pediu um refinamento: "um tom de roxo um pouco mais claro e o fundo branco levemente escurecido", só no tema claro. Trocado por `radial-gradient(circle at 20% 20%, rgba(var(--accent-rgb), 0.12), transparent 45%)` sobre `#ece7f2` (levemente mais escuro que o `--bg-canvas` puro, `#f3f1f7`) — o brilho radial já existia no tema escuro com opacidade `0.25`, aqui ficou bem mais sutil (`0.12`) pra não ficar turvo sobre um fundo claro. A cor exata é fixa só nesta regra (não altera o token `--bg-canvas`), então o resto do Portal no tema claro continua com o tom original.
 
+### 80. Buscar a planilha padrão do Questor via SQL (Importação de Plano de Saúde)
+
+Até aqui, "Nova Importação" exigia exportar manualmente do Questor a "planilha padrão" (CSV) e anexá-la, além do relatório da operadora. Usuário validou uma consulta SQL contra o Questor (mesmo pacote `database/` só-leitura já usado em `empresas_questor.py`) que devolve exatamente essa informação a partir de `codigo_empresa` (já cadastrado em `RegraCusteioPlanoSaude`) + operadora + competência (mês/ano) — eliminando o passo manual na maioria dos casos.
+
+- **Upload manual continua existindo**, como alternativa (Questor fora do ar, ou empresa ainda não migrada) — decisão explícita do usuário. "Nova Importação" ganhou um toggle "Buscar automaticamente do Questor" (padrão) / "Anexar manualmente", com um campo "Competência" (`<input type="month">`) só no primeiro modo.
+- **Código da operadora**: até então só existia embutido no `label` de `pipeline.OPERADORAS` (ex. "5060 - Unimed Saúde"), extraído por *string split* onde precisava só do nome. Separado em campos próprios (`codigo_operadora`/`nome`), com `label_operadora()` calculando o label onde ainda é exibido — elimina o split e dá um valor confiável pra filtrar a consulta por operadora.
+- **Nova consulta** (`sqls.questor.QuestorSQL.consulta_planilha_plano_saude`) e novo módulo `portal_api/planos_saude/questor_planilha.py` (`busca_linhas_questor`/`linhas_para_csv_bytes`) — a busca é resolvida **antes** de criar o registro `ImportacaoPlanoSaude` (uma falha de conexão nunca deixa nada órfão pra limpar, diferente do caminho de upload). `pipeline.processa_importacao` deixou de ler o arquivo sozinho (`caminho_planilha_padrao: str`) e passou a receber a lista de `LinhaSistema` já resolvida (`linhas_sistema_template`), de qualquer uma das duas origens — decisão de qual usar ficou em `views.py`.
+- Mesmo vindo do Questor, um CSV é gerado (mesmo formato do upload) e salvo no campo `planilha_padrao` — preserva o histórico completo já documentado pra toda importação. Novo campo `ImportacaoPlanoSaude.competencia` (`DateField`, null) registra a competência usada, só quando a origem foi o Questor (migração `0045`).
+- A "trava de conferência do código de empresa" (existente desde a rodada do Cadastro de Regras) é pulada quando a origem é Questor — redundante, já que a própria consulta já filtrou por aquele `codigo_empresa`.
+
+**Ajuste no mesmo dia, depois do primeiro teste real**: o campo "Competência" nasceu como `<input type="month">` — usuário rejeitou o seletor nativo do browser como "horrível" e pediu o mesmo padrão já usado no Indicador de Desempenho: texto livre com máscara MM/AAAA (`mascaraCompetencia()`/`competenciaParaIso()`, cópia local das mesmas funções de `indicador-desempenho.js`), o usuário digita "082026" e o campo forma "08/2026" sozinho. Backend acompanhou: `competencia` no serializer é um `DateField` normal (mesmo padrão de `IndicadorApuracaoCreateSerializer`), recebendo o ISO `"AAAA-MM-01"` já convertido pelo JS, nunca a string mascarada crua.
+
+**Segundo ajuste, mesmo teste real**: a coluna `DATAINICIAL` do CSV gerado via Questor saía no formato ISO (`2023-12-01`, `linha["datainicial"].isoformat()` — a renderização padrão do Postgres pra uma coluna `date`), mas o leiaute real de importação do sistema espera `DD/MM/AAAA` (`01/12/2023`) nessa coluna — mesmo formato que uma planilha padrão exportada manualmente do Questor já usa. Corrigido em `questor_planilha.busca_linhas_questor()` pra `linha["datainicial"].strftime("%d/%m/%Y")`. `data_inicial` é sempre um passthrough string em todo o pipeline (nenhum outro ponto faz parsing de data nele, só grava/lê a string), então a mudança não exigiu tocar em mais nenhum arquivo. Nenhum registro histórico ficou com o formato errado — a única importação de teste que chegou a usar a busca via Questor (antes deste ajuste) já tinha sido excluída pelo próprio usuário.
+
+**Terceiro ajuste, mesmo dia — regra de edição da tabela de revisão revista**: até aqui, todo campo de `ImportacaoPlanoSaudeLinha` era editável em qualquer linha na tela de Revisão (decisão de uma rodada anterior). Vendo dados reais de uma importação via Questor (22 linhas, várias famílias), o usuário pediu pra restringir: só `Valor Empresa`/`Valor` editáveis numa linha que já veio do processamento (upload ou Questor) — os demais campos (cadastro da pessoa: nome, CPF, código, data...) só ficam editáveis numa linha incluída manualmente via "Adicionar linha", e só nela. Implementado 100% no frontend (`importacao-plano-saude.js`, `linhasIncluidasManualmente()`), sem campo novo: reaproveita o sinal que já existia em `ImportacaoPlanoSaudeAlteracao` (toda linha criada via "Adicionar linha" já gerava um registro `tipo="inclusao"` ali, só pra alimentar a aba "Alterações" — agora também decide, no cliente, quais linhas ganham os campos extras liberados). O backend continua aceitando PATCH em qualquer campo (nenhuma trava nova no serializer/model) — é uma restrição de UI, não de permissão.
+
+**Quarto ajuste, mesmo dia — trava de edição depois de "Gerar Arquivo"**: o ajuste anterior já restringia *quais campos*, mas o usuário notou que uma importação já `concluida` (arquivo já gerado/entregue) continuava 100% editável — pediu pra travar de vez, com um botão "Editar" explícito pra reabrir quando for realmente necessário corrigir algo depois da conclusão. Diferente do ajuste anterior, este saiu **também no backend**: `_garante_importacao_em_revisao(importacao)` (nova função em `views.py`) é chamada em todo ponto que escreve dentro de uma importação já criada — `ImportacaoPlanoSaudeLinhaViewSet.perform_create/update/destroy`, `ImportacaoPlanoSaudeAuditoriaViewSet.resolver`, `ImportacaoPlanoSaudeAlteracaoViewSet.reverter` — e recusa (400) se `status == "concluida"`. Novo endpoint `POST /api/importacoes-plano-saude/{id}/reabrir/` (`ImportacaoPlanoSaudeViewSet.reabrir`) volta `status="revisao"` e zera `concluida_em` — único jeito de destravar. `gerar()` em si nunca é bloqueado (sempre pode regerar/rebaixar o arquivo já concluído). No frontend, a tela de Revisão some com todo controle de edição (inputs viram texto, "×"/"Adicionar linha"/"Vincular pessoa"/"Reverter" somem) quando `status === "concluida"`, e mostra um botão "Editar" (ao lado de "Gerar Arquivo") que chama o `reabrir()` e volta tudo ao normal. Testado ponta a ponta via `APIRequestFactory`/`force_authenticate` (sem afetar dados reais, dentro de uma transação revertida): reabrir muda o status, edita normalmente em revisão, e volta a bloquear ao marcar concluída de novo.
+
+**Quinto ajuste, mesmo dia**: "Gerar Arquivo" passou a voltar direto pro histórico depois do download disparar (`showView("list")` + `refreshList()`) — como a importação já fica `concluida`/travada nesse momento (ajuste anterior), não fazia sentido continuar na tela de Revisão sem nada pra fazer ali.
+
+**Sexto ajuste, mesmo dia — filtro no histórico**: com o histórico crescendo (23 importações já), o usuário pediu pra filtrar a lista, não só ordenar — ex.: ver todas as execuções da empresa 221, ou combinar empresa 221 + operadora 3755. Primeira versão foi um campo de texto por coluna (Cód. Empresa/Operadora/Criado por) + um `<select>` pra Status. 100% client-side, sem endpoint novo.
+
+**Sétimo ajuste, mesmo dia — filtro revisado pra "estilo Excel"**: usuário pediu pra trocar os campos de texto por um filtro de planilha de verdade — clicar num ícone de funil na coluna e marcar/desmarcar os valores que aparecem numa lista, como no AutoFilter do Excel. Reescrito (`criarFiltroColuna()`) como um popup por coluna com busca + checklist dos valores distintos daquela coluna (reaproveita `.checklist-box` de Perfis de Acesso, sem CSS/componente novo pra isso) e botões "Aplicar"/"Limpar" — os filtros das 4 colunas continuam combinando entre si (AND). Precisou de um ajuste de CSS colateral: `.pa-table-wrap` corta com `overflow:hidden` pra arredondar os cantos da tabela, o que cortaria o popup também — resolvido com uma classe extra só nesta tabela (`.ips-list-table-wrap`) sobrescrevendo pra `overflow:visible`.
+
 ## Roadmap / próximos passos
 
 Nenhuma pendência explícita em aberto no momento, exceto a limitação conhecida

portal_api/migrations/0045_importacaoplanosaude_competencia_and_more.py

@@ -0,0 +1,24 @@
+# Generated by Django 6.0.7 on 2026-08-21 20:05
+
+import portal_api.models
+from django.db import migrations, models
+
+
+class Migration(migrations.Migration):
+
+    dependencies = [
+        ('portal_api', '0044_empresaquestor'),
+    ]
+
+    operations = [
+        migrations.AddField(
+            model_name='importacaoplanosaude',
+            name='competencia',
+            field=models.DateField(blank=True, null=True, verbose_name='Competência (Questor)'),
+        ),
+        migrations.AlterField(
+            model_name='importacaoplanosaude',
+            name='planilha_padrao',
+            field=models.FileField(blank=True, max_length=255, upload_to='planos_saude/planilha_padrao/', validators=[portal_api.models.validar_tamanho_arquivo_plano_saude], verbose_name='Planilha padrão (Questor)'),
+        ),
+    ]

portal_api/models.py

@@ -563,8 +563,16 @@ class ImportacaoPlanoSaude(models.Model):
         "Planilha padrão (Questor)",
         upload_to="planos_saude/planilha_padrao/",
         max_length=255,
+        blank=True,
         validators=[validar_tamanho_arquivo_plano_saude],
     )
+    # Preenchida só quando a planilha padrão veio de uma busca direta no
+    # Questor (via SQL) em vez de upload manual — ver
+    # portal_api.planos_saude.questor_planilha. Nesse caso, planilha_padrao
+    # ainda é salva (um CSV gerado no mesmo formato do upload), só que essa
+    # data indica a origem alternativa. Fica em branco pra toda importação
+    # que veio por upload.
+    competencia = models.DateField("Competência (Questor)", null=True, blank=True)
     arquivo_operadora = models.FileField(
         "Arquivo da operadora",
         upload_to="planos_saude/operadora/",
@@ -591,8 +599,14 @@ class ImportacaoPlanoSaudeLinha(models.Model):
     """Uma linha da planilha padrão (leiaute do sistema) dentro de uma
     ImportacaoPlanoSaude, já com o valor do mês casado pelo pipeline —
     espelha `portal_api.planos_saude.modelos.LinhaSistema` campo a campo.
-    Todos os campos (não só os valores) são editáveis na tela de revisão
+    Todos os campos aceitam PATCH no backend (sem trava aqui), mas a tela de
-    antes de gerar o CSV final (decisão explícita do usuário)."""
+    revisão só expõe `valor_empresa`/`valor` como editáveis numa linha que já
+    veio do processamento — os demais campos (cadastro da pessoa) só ficam
+    editáveis numa linha incluída manualmente via "Adicionar linha" (decisão
+    revista do usuário; ver `linhasIncluidasManualmente()` em
+    `importacao-plano-saude.js`, que decide isso no cliente a partir de
+    `ImportacaoPlanoSaudeAlteracao` — não há trava correspondente aqui no
+    model/serializer, é só a UI que restringe)."""
 
     importacao = models.ForeignKey(ImportacaoPlanoSaude, on_delete=models.CASCADE, related_name="linhas")
     tipo_lancamento = models.CharField("Tipo de lançamento", max_length=20)

portal_api/planos_saude/pipeline.py

@@ -11,7 +11,6 @@ OPERADORAS abaixo. Nada mais precisa mudar.
 from dataclasses import dataclass, field
 from typing import Dict, List, Optional
 
-from portal_api.planos_saude.leiaute_sistema import le_planilha_padrao
 from portal_api.planos_saude.matcher import casa_individuos_com_planilha
 from portal_api.planos_saude.modelos import ItemAuditoria, LinhaSistema
 from portal_api.planos_saude.regras_empresa import valida_regra_empresa
@@ -29,38 +28,56 @@ CUSTEIOS_VALIDOS = ("empresa", "empregado", "especifica")
 
 OPERADORAS = {
     "amil_odonto_mensalidade": {
-        "label": "3758 - Amil Odonto",
+        "codigo_operadora": "3758",
+        "nome": "Amil Odonto",
         "parser": AmilOdontoMensalidade,
     },
     "unimed_saude": {
-        "label": "5060 - Unimed Saúde",
+        "codigo_operadora": "5060",
+        "nome": "Unimed Saúde",
         "parser": UnimedSaude,
     },
     "itamed_saude": {
-        "label": "3755 - Itamed Saúde",
+        "codigo_operadora": "3755",
+        "nome": "Itamed Saúde",
         "parser": ItamedSaude,
     },
     "dental_uni_odonto_mensalidade": {
-        "label": "1723 - Dental Uni Odonto",
+        "codigo_operadora": "1723",
+        "nome": "Dental Uni Odonto",
         "parser": DentalUniOdontoMensalidade,
     },
     "unimed_oeste_pr_saude": {
-        "label": "4709 - Unimed Oeste do Paraná",
+        "codigo_operadora": "4709",
+        "nome": "Unimed Oeste do Paraná",
         "parser": UnimedOestePrSaude,
     },
     "bradesco_saude": {
-        "label": "1386 - Bradesco Saúde",
+        "codigo_operadora": "1386",
+        "nome": "Bradesco Saúde",
         "parser": BradescoSaude,
     },
     "bradesco_dental_odonto_mensalidade": {
-        "label": "3759 - Bradessaude Odonto",
+        "codigo_operadora": "3759",
+        "nome": "Bradessaude Odonto",
         "parser": BradescoDentalOdontoMensalidade,
     },
 }
 
 
+def label_operadora(operadora_key: str) -> str:
+    """"<código de cadastro da operadora no Questor> - <Nome>" (ex.:
+    "5060 - Unimed Saúde") — esse código é da OPERADORA, não do
+    `codigo_empresa` do cliente que contratou o plano. Fonte única pra
+    montar o label a partir dos campos separados de OPERADORAS, usada
+    tanto por `lista_operadoras()` quanto por quem precisava do `label`
+    bruto antes desta função existir."""
+    dados = OPERADORAS[operadora_key]
+    return f"{dados['codigo_operadora']} - {dados['nome']}"
+
+
 def lista_operadoras() -> List[Dict[str, str]]:
-    return [{"key": chave, "label": dados["label"]} for chave, dados in OPERADORAS.items()]
+    return [{"key": chave, "label": label_operadora(chave)} for chave in OPERADORAS]
 
 
 @dataclass
@@ -73,7 +90,7 @@ class ResultadoProcessamento:
 def processa_importacao(
     operadora_key: str,
     caminho_arquivo_operadora: str,
-    caminho_planilha_padrao: str,
+    linhas_sistema_template: List[LinhaSistema],
     tipos_selecionados: List[str],
     custeio_por_tipo: Dict[str, dict],
     regra_empresa_key: Optional[str] = None,
@@ -90,6 +107,11 @@ def processa_importacao(
     float|None}, "dependente": {...}}`). Réplica do loop de main.py, com o
     acréscimo do filtro por tipos_selecionados e do custeio configurável.
 
+    `linhas_sistema_template` já vem pronta (lida do arquivo via
+    `le_planilha_padrao` ou buscada no Questor via
+    `questor_planilha.busca_linhas_questor` — decisão de qual das duas
+    fontes usar é de quem chama, em views.py).
+
     `regra_empresa_key`, quando informado, substitui o custeio configurável
     de "mensalidade" por uma regra especial cadastrada em
     portal_api.planos_saude.regras_empresa (ex.: teto de custeio por
@@ -102,7 +124,6 @@ def processa_importacao(
     parser_operadora = operadora_info["parser"]()
 
     individuos, auditoria_extracao = parser_operadora.extrai(caminho_arquivo_operadora)
-    linhas_sistema_template = le_planilha_padrao(caminho_planilha_padrao)
 
     regra_empresa_fn = None
     if regra_empresa_key:

portal_api/planos_saude/questor_planilha.py

@@ -0,0 +1,77 @@
+"""
+Busca a "planilha padrão" (mesma informação que o Questor hoje exporta
+manualmente pra Importação de Plano de Saúde) direto do banco do Questor,
+via SQL — alternativa ao upload manual do CSV. Ver
+`sqls.questor.QuestorSQL.consulta_planilha_plano_saude` pra consulta em si
+(fornecida e validada pelo usuário) e `ImportacaoPlanoSaudeViewSet.create`
+em views.py pra onde isso é consumido.
+
+Só leitura (`select_mappings_query`, nunca `execute`/`execute_returning` —
+ver [[feedback_bancos_externos_somente_leitura]] na memória do projeto).
+"""
+from datetime import date
+from typing import List
+
+from database.connection import DatabaseConnection
+from sqls.questor import QuestorSQL
+
+from portal_api.planos_saude.leiaute_sistema import CABECALHO
+from portal_api.planos_saude.modelos import LinhaSistema
+
+
+def busca_linhas_questor(codigo_empresa: str, codigo_operadora: str, competencia: date) -> List[LinhaSistema]:
+    """Consulta o Questor e devolve a lista de `LinhaSistema` pra essa
+    empresa+operadora+competência — mesmo formato que `le_planilha_padrao`
+    devolveria a partir do CSV exportado manualmente. `valor_empresa`/`valor`
+    sempre voltam como o placeholder `"0"` (a própria consulta já devolve
+    `0::numeric` pros dois — são sempre sobrescritos depois pelo casamento
+    com o arquivo da operadora, nunca usados como estão). Propaga qualquer
+    exceção de conexão/consulta pro chamador — diferente de
+    `empresas_questor.resolve_nome_empresa`, aqui o dado é essencial ao
+    fluxo, não só informativo pra exibição."""
+    query = QuestorSQL.consulta_planilha_plano_saude(codigo_empresa, codigo_operadora, competencia)
+    with DatabaseConnection("questor") as db:
+        linhas_query = db.select_mappings_query(query)
+
+    return [
+        LinhaSistema(
+            codigo_empresa=str(linha["codigoempresa"]),
+            nome_func=(linha["nomefunc"] or "").strip(),
+            cpf_func=(linha["cpffunc"] or "").strip(),
+            codigo_out_emp=str(linha["codigooperadora"]),
+            # DD/MM/AAAA — mesmo formato que a planilha padrão exportada
+            # manualmente do Questor já usa nessa coluna (leiaute de
+            # importação real, não o formato ISO que o Postgres devolve por
+            # padrão pra uma coluna `date`).
+            data_inicial=linha["datainicial"].strftime("%d/%m/%Y") if linha["datainicial"] else "",
+            nome_dependente=(linha["nomedepend"] or "").strip(),
+            cpf_dependente=(linha["cpfdepend"] or "").strip(),
+            valor_empresa="0",
+            valor="0",
+            descricao="",
+        )
+        for linha in linhas_query
+    ]
+
+
+def linhas_para_csv_bytes(linhas: List[LinhaSistema]) -> bytes:
+    """Serializa `linhas` no mesmo formato/cabeçalho de
+    `leiaute_sistema.CABECALHO` (CSV `;`-delimitado, UTF-8) — usado só pra
+    persistir um snapshot fiel no campo `ImportacaoPlanoSaude.planilha_padrao`
+    quando a origem foi o Questor (busca via SQL), preservando o histórico
+    completo do jeito que já existe pro caminho de upload manual."""
+    linhas_texto = [";".join(CABECALHO)]
+    for linha in linhas:
+        linhas_texto.append(";".join([
+            linha.codigo_empresa,
+            linha.nome_func,
+            linha.cpf_func,
+            linha.codigo_out_emp,
+            linha.data_inicial,
+            linha.nome_dependente,
+            linha.cpf_dependente,
+            linha.valor_empresa,
+            linha.valor,
+            linha.descricao,
+        ]))
+    return ("\r\n".join(linhas_texto) + "\r\n").encode("utf-8-sig")

portal_api/serializers.py

@@ -507,7 +507,15 @@ class ImportacaoPlanoSaudeCreateSerializer(serializers.Serializer):
     `ImportacaoPlanoSaudeViewSet.create` em views.py."""
 
     operadora = serializers.ChoiceField(choices=list(OPERADORAS.keys()))
-    planilha_padrao = serializers.FileField()
+    # Exatamente uma das duas origens da planilha padrão precisa vir
+    # preenchida — ver validate(): upload manual (comportamento original)
+    # ou busca automática no Questor por competência (mês/ano digitado na
+    # tela, formato "AAAA-MM").
+    planilha_padrao = serializers.FileField(required=False)
+    # Mesmo formato de entrada de IndicadorApuracaoCreateSerializer — o
+    # frontend converte a máscara "MM/AAAA" pro ISO "AAAA-MM-01" antes de
+    # enviar (ver pidIpsCompetenciaParaIso em importacao-plano-saude.js).
+    competencia = serializers.DateField(required=False, allow_null=True)
     arquivo_operadora = serializers.FileField()
     tipos_lancamento = serializers.CharField()
     # Chave de REGRAS_EMPRESA (portal_api.planos_saude.regras_empresa) — ver
@@ -582,6 +590,29 @@ class ImportacaoPlanoSaudeCreateSerializer(serializers.Serializer):
         attrs["tipos_lancamento_lista"] = tipos
         attrs["custeio_por_tipo"] = custeio_por_tipo
         attrs["regra_empresa"] = regra_empresa_key
+
+        # Exatamente uma origem pra planilha padrão: upload manual (arquivo)
+        # ou busca automática no Questor (competência). Ver
+        # ImportacaoPlanoSaudeViewSet.create, em views.py, pra onde cada uma
+        # das duas é de fato resolvida em `linhas_sistema_template`.
+        planilha_padrao = attrs.get("planilha_padrao")
+        competencia = attrs.get("competencia")
+        if planilha_padrao and competencia:
+            raise serializers.ValidationError(
+                {"competencia": "Anexe a planilha manualmente ou informe a competência para buscar no Questor — não os dois."}
+            )
+        if not planilha_padrao and not competencia:
+            raise serializers.ValidationError(
+                {"planilha_padrao": "Anexe a planilha padrão ou informe a competência para buscar no Questor."}
+            )
+
+        if competencia:
+            regra_custeio_salva = attrs.get("regra_custeio_salva")
+            if not regra_custeio_salva or not regra_custeio_salva.codigo_empresa:
+                raise serializers.ValidationError(
+                    {"competencia": "Buscar a planilha no Questor exige selecionar a empresa (regra de custeio cadastrada)."}
+                )
+
         return attrs
 
 
@@ -747,6 +778,7 @@ class ImportacaoPlanoSaudeListSerializer(serializers.ModelSerializer):
             "id",
             "nome_operadora",
             "codigo_empresa",
+            "competencia",
             "tipos_lancamento",
             "custeio_por_tipo",
             "status",
@@ -782,6 +814,7 @@ class ImportacaoPlanoSaudeDetailSerializer(serializers.ModelSerializer):
             "nome_operadora",
             "codigo_empresa",
             "nome_empresa",
+            "competencia",
             "tipos_lancamento",
             "custeio_por_tipo",
             "regra_empresa",
@@ -846,14 +879,11 @@ class ImportacaoPlanoSaudeDetailSerializer(serializers.ModelSerializer):
 
 
 def _nome_operadora_sem_codigo(operadora_key: str) -> str:
-    """`pipeline.OPERADORAS[chave]["label"]` vem no formato "<código de
+    """Nome da operadora (ex.: "Unimed Saúde"), sem o código de cadastro
-    cadastro da operadora no Questor> - <Nome>" (ex.: "5060 - Unimed
+    dela no Questor — usado só pra compor o `nome` derivado de
-    Saúde") — esse código é da OPERADORA, não do `codigo_empresa` do
-    cliente que contratou o plano; usado só pra compor o `nome` derivado de
     RegraCusteioPlanoSaude sem repetir esse código, que não tem relação com
-    a empresa."""
+    o `codigo_empresa` do cliente que contratou o plano."""
-    label = OPERADORAS[operadora_key]["label"]
+    return OPERADORAS[operadora_key]["nome"]
-    return label.split(" - ", 1)[1] if " - " in label else label
 
 
 class RegraCusteioPlanoSaudeSerializer(serializers.ModelSerializer):

portal_api/views.py

@@ -7,6 +7,7 @@ import zipfile
 from typing import Any, Iterable
 
 import holidays
+from django.core.files.base import ContentFile
 from django.core.files.uploadedfile import UploadedFile
 from django.db import transaction
 from django.db.models import Max, Q, QuerySet
@@ -70,6 +71,7 @@ from .planos_saude import pipeline as planos_saude_pipeline
 from .planos_saude import regras_empresa as planos_saude_regras_empresa
 from .planos_saude.leiaute_sistema import CABECALHO as PLANO_SAUDE_CABECALHO
 from .planos_saude.leiaute_sistema import formata_valor_br, le_planilha_padrao, parse_valor_br
+from .planos_saude.questor_planilha import busca_linhas_questor, linhas_para_csv_bytes
 from .planos_saude.regras_empresa import RegraEmpresaIncompativelError
 from .serializers import (
     AcessoGeralSecaoSerializer,
@@ -698,7 +700,7 @@ def _valida_arquivo_operadora(arquivo: UploadedFile, operadora_key: str) -> dict
             "valido": False,
             "mensagem": (
                 f"Não foi possível reconhecer este arquivo como um relatório da operadora "
-                f"{operadora_info['label']} — confira se é o arquivo certo e se o formato "
+                f"{planos_saude_pipeline.label_operadora(operadora_key)} — confira se é o arquivo certo e se o formato "
                 "(PDF ou CSV, conforme esperado por essa operadora) está correto."
             ),
         }
@@ -746,6 +748,20 @@ def _snapshot_linha_plano_saude(linha: ImportacaoPlanoSaudeLinha) -> dict[str, A
     return dados
 
 
+def _garante_importacao_em_revisao(importacao: ImportacaoPlanoSaude) -> None:
+    """Bloqueia qualquer edição de linha/auditoria/alteração de uma
+    ImportacaoPlanoSaude já `concluida` — `ImportacaoPlanoSaudeViewSet.reabrir`
+    é o único jeito de voltar a editar (volta o status pra `revisao`).
+    Chamada em todo ponto que grava algo dentro de uma importação já criada
+    (linha/auditoria/alteração), exceto `gerar()` em si, que só lê o que já
+    está salvo e pode ser chamado de novo pra rebaixar o mesmo arquivo
+    mesmo depois de concluída."""
+    if importacao.status == ImportacaoPlanoSaude.STATUS_CONCLUIDA:
+        raise ValidationError(
+            {"detail": 'Esta importação já foi concluída. Clique em "Editar" para reabri-la antes de alterar.'}
+        )
+
+
 class ImportacaoPlanoSaudeViewSet(viewsets.ModelViewSet):
     """Ferramenta "Importação de Plano de Saúde" (Utilitários) — permissão de
     toggle único (sem par visualizar/editar, ver catalogo.py "utilitarios"), então
@@ -823,24 +839,66 @@ class ImportacaoPlanoSaudeViewSet(viewsets.ModelViewSet):
         custeio_por_tipo = dados["custeio_por_tipo"]
         operadora_key = dados["operadora"]
         operadora_info = planos_saude_pipeline.OPERADORAS[operadora_key]
+        regra_custeio_obj = dados.get("regra_custeio_salva")
+        competencia = dados.get("competencia")
+
+        planilha_padrao_arquivo = dados.get("planilha_padrao")
+        linhas_sistema_template = None
+        planilha_padrao_gerada = None
+        if not planilha_padrao_arquivo:
+            # Sem upload: busca a planilha padrão no Questor, ANTES de criar
+            # a importação — uma falha de conexão/consulta aqui nunca deixa
+            # nada órfão pra limpar (diferente do caminho de upload, que só
+            # sabe se o arquivo é válido depois de já ter salvo o registro).
+            codigo_empresa_regra = normalizar_codigo_empresa(regra_custeio_obj.codigo_empresa)
+            codigo_operadora = operadora_info["codigo_operadora"]
+            try:
+                linhas_sistema_template = busca_linhas_questor(codigo_empresa_regra, codigo_operadora, competencia)
+            except Exception:
+                return Response(
+                    {
+                        "detail": (
+                            "Não foi possível buscar a planilha padrão no Questor agora. "
+                            "Tente novamente em alguns instantes ou anexe a planilha manualmente."
+                        )
+                    },
+                    status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST,
+                )
+            if not linhas_sistema_template:
+                return Response(
+                    {
+                        "detail": (
+                            f"Nenhum beneficiário encontrado no Questor para a empresa {regra_custeio_obj.codigo_empresa} "
+                            f"com a operadora {operadora_info['nome']} na competência informada."
+                        )
+                    },
+                    status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST,
+                )
+            planilha_padrao_gerada = ContentFile(
+                linhas_para_csv_bytes(linhas_sistema_template),
+                name=f"questor_{codigo_empresa_regra}_{competencia:%Y-%m}.csv",
+            )
 
         importacao = ImportacaoPlanoSaude.objects.create(
             operadora=operadora_key,
-            nome_operadora=operadora_info["label"],
+            nome_operadora=planos_saude_pipeline.label_operadora(operadora_key),
             tipos_lancamento=tipos,
             custeio_por_tipo=custeio_por_tipo,
             regra_empresa=dados["regra_empresa"],
-            regra_custeio_salva=dados.get("regra_custeio_salva"),
+            regra_custeio_salva=regra_custeio_obj,
             criado_por=request.user,
-            planilha_padrao=dados["planilha_padrao"],
+            competencia=competencia,
+            planilha_padrao=planilha_padrao_arquivo or planilha_padrao_gerada,
             arquivo_operadora=dados["arquivo_operadora"],
         )
 
         try:
+            if planilha_padrao_arquivo:
+                linhas_sistema_template = le_planilha_padrao(importacao.planilha_padrao.path)
             resultado = planos_saude_pipeline.processa_importacao(
                 operadora_key=operadora_key,
                 caminho_arquivo_operadora=importacao.arquivo_operadora.path,
-                caminho_planilha_padrao=importacao.planilha_padrao.path,
+                linhas_sistema_template=linhas_sistema_template,
                 tipos_selecionados=tipos,
                 custeio_por_tipo=custeio_por_tipo,
                 regra_empresa_key=dados["regra_empresa"] or None,
@@ -878,9 +936,10 @@ class ImportacaoPlanoSaudeViewSet(viewsets.ModelViewSet):
         # `regra_empresa_chave` (onde é redundante com a checagem que
         # `regras_empresa.valida_regra_empresa()` já faz dentro do try acima)
         # — protege contra o registro em REGRAS_EMPRESA ficar dessincronizado
-        # da RegraCusteioPlanoSaude correspondente.
+        # da RegraCusteioPlanoSaude correspondente. Quando a planilha veio do
-        regra_custeio_obj = dados.get("regra_custeio_salva")
+        # Questor (não upload), essa conferência é redundante — a consulta já
-        if regra_custeio_obj and regra_custeio_obj.codigo_empresa:
+        # filtrou pelo próprio `codigo_empresa` da regra — então é pulada.
+        if planilha_padrao_arquivo and regra_custeio_obj and regra_custeio_obj.codigo_empresa:
             todas_linhas = [linha for linhas in resultado.linhas_por_tipo.values() for linha in linhas]
             # A planilha padrão traz o código cru do Questor (pode ter zero à
             # esquerda, ex. "092"), enquanto RegraCusteioPlanoSaude.codigo_empresa
@@ -974,12 +1033,27 @@ class ImportacaoPlanoSaudeViewSet(viewsets.ModelViewSet):
         response["Content-Disposition"] = f'attachment; filename="importacao_plano_saude_{importacao.id}.zip"'
         return response
 
+    @action(detail=True, methods=["post"])
+    def reabrir(self, request: Request, pk: str | None = None) -> Response:
+        """Contrapartida de gerar(): volta uma importação `concluida` pra
+        `revisao`, liberando de novo a edição de linhas/auditoria/alterações
+        (ver `_garante_importacao_em_revisao`) — botão "Editar" na tela de
+        Revisão, visível só quando `status == "concluida"`."""
+        importacao = self.get_object()
+        importacao.status = ImportacaoPlanoSaude.STATUS_REVISAO
+        importacao.concluida_em = None
+        importacao.save(update_fields=["status", "concluida_em"])
+        serializer = ImportacaoPlanoSaudeDetailSerializer(importacao)
+        return Response(serializer.data)
+
 
 class ImportacaoPlanoSaudeLinhaViewSet(viewsets.ModelViewSet):
     """Edição das linhas de uma importação já criada — todos os campos (não só os
-    valores) são editáveis na tela de revisão, decisão explícita do usuário. Mesma
+    valores) são editáveis na tela de revisão (com a restrição de UI + backend
-    permissão de toggle único de ImportacaoPlanoSaudeViewSet; qualquer usuário
+    de `_garante_importacao_em_revisao`: nada disso é permitido depois que a
-    autorizado pode editar linha de qualquer importação, sem conceito de "dono".
+    importação foi concluída, até reabri-la). Mesma permissão de toggle único
+    de ImportacaoPlanoSaudeViewSet; qualquer usuário autorizado pode editar
+    linha de qualquer importação, sem conceito de "dono".
     `create()` permite incluir manualmente uma linha nova (botão "Adicionar linha"
     na revisão) — nasce em branco/"0" e entra automaticamente no CSV gerado, já
     que `gerar()` (na outra view) lê todas as linhas da importação sem distinguir
@@ -1004,6 +1078,7 @@ class ImportacaoPlanoSaudeLinhaViewSet(viewsets.ModelViewSet):
 
     def perform_create(self, serializer: ImportacaoPlanoSaudeLinhaCreateSerializer) -> None:
         importacao = serializer.validated_data["importacao"]
+        _garante_importacao_em_revisao(importacao)
         tipo = serializer.validated_data["tipo_lancamento"]
         maior_ordem = ImportacaoPlanoSaudeLinha.objects.filter(
             importacao=importacao, tipo_lancamento=tipo
@@ -1022,6 +1097,7 @@ class ImportacaoPlanoSaudeLinhaViewSet(viewsets.ModelViewSet):
         # serializer.instance ainda reflete os valores ANTES do save() abaixo —
         # é o que permite comparar campo a campo o que de fato mudou.
         linha_anterior = serializer.instance
+        _garante_importacao_em_revisao(linha_anterior.importacao)
         valores_anteriores = {
             campo: getattr(linha_anterior, campo)
             for campo in PLANO_SAUDE_CAMPOS_ALTERACAO
@@ -1042,6 +1118,7 @@ class ImportacaoPlanoSaudeLinhaViewSet(viewsets.ModelViewSet):
             )
 
     def perform_destroy(self, instance: ImportacaoPlanoSaudeLinha) -> None:
+        _garante_importacao_em_revisao(instance.importacao)
         ImportacaoPlanoSaudeAlteracao.objects.create(
             importacao=instance.importacao,
             tipo=ImportacaoPlanoSaudeAlteracao.TIPO_EXCLUSAO,
@@ -1076,6 +1153,7 @@ class ImportacaoPlanoSaudeAlteracaoViewSet(viewsets.GenericViewSet):
         própria reversão não gera um novo registro de alteração (evita um
         loop de "reverter a reversão")."""
         alteracao = self.get_object()
+        _garante_importacao_em_revisao(alteracao.importacao)
         if alteracao.revertida:
             raise ValidationError({"detail": "Esta alteração já foi revertida."})
 
@@ -1154,6 +1232,7 @@ class ImportacaoPlanoSaudeAuditoriaViewSet(viewsets.GenericViewSet):
         sobrescrever sem querer um lançamento que já casou automaticamente
         com outra pessoa do arquivo da operadora."""
         item = self.get_object()
+        _garante_importacao_em_revisao(item.importacao)
 
         if item.motivo not in ImportacaoPlanoSaudeAuditoria.MOTIVOS_RESOLVIVEIS:
             raise ValidationError({"detail": "Esse item de auditoria não pode ser resolvido manualmente."})

sqls/questor.py

@@ -1,3 +1,4 @@
+from datetime import date
 from textwrap import dedent
 
 from database.query import SQLQuery
@@ -20,3 +21,112 @@ class QuestorSQL:
                 e.codigoempresa = :codigo_empresa
         """)
         return SQLQuery(sql=sql, params={"codigo_empresa": codigo_empresa})
+
+    @staticmethod
+    def consulta_planilha_plano_saude(
+        codigo_empresa: str, codigo_operadora: str, competencia: date
+    ) -> SQLQuery:
+        """Mesma informação da "planilha padrão" que o Questor hoje exporta
+        manualmente pra Importação de Plano de Saúde (ver
+        `portal_api.planos_saude.questor_planilha.busca_linhas_questor`),
+        pra uma única empresa+operadora+competência — consulta fornecida e
+        validada pelo usuário. `competencia` é sempre o primeiro dia do mês
+        (ex.: `date(2026, 8, 1)`); `codigo_operadora` filtra pra só o plano
+        da operadora selecionada (é `codigooutemp`, código de cadastro da
+        OPERADORA no Questor — não confundir com `codigo_empresa`, ver
+        `pipeline.OPERADORAS`)."""
+        sql = dedent(r"""
+            with periodo_plano as (
+                select
+                    codigoempresa,
+                    codigofunccontr,
+                    codigooutemp,
+                    max(datainicial) datainicial
+                from
+                    funcplanosaude
+                where
+                    codigoempresa = :codigo_empresa
+                    and codigooutemp = :codigo_operadora
+                    and datainicial <= :competencia
+                    and (datafinal is null or datafinal >= :competencia)
+                group by
+                    codigoempresa,
+                    codigofunccontr,
+                    codigooutemp
+            ),
+            dados_plano_func as (
+                select
+                    codigoempresa,
+                    codigofunccontr,
+                    codigooutemp,
+                    datainicial,
+                    datafinal,
+                    null::int codigodepend
+                from
+                    funcplanosaude
+                union
+                select
+                    codigoempresa,
+                    codigofunccontr,
+                    codigooutemp,
+                    datainicial,
+                    null::date datafinal,
+                    codigodepend
+                from
+                    funcplanosaudedepend
+            )
+            select
+                d.codigoempresa,
+                fp.nomefunc,
+                fp.cpffunc,
+                d.codigooutemp codigooperadora,
+                oe.nomeoutemp nomeoperadora,
+                d.datainicial,
+                dep.nomedepend,
+                dep.cpfdepend,
+                0::numeric(18,2) valorempresa,
+                0::numeric(18,2) valor,
+                null::text descricao
+            from
+                dados_plano_func d
+            join
+                periodo_plano p on
+                d.codigoempresa = p.codigoempresa
+                and d.codigofunccontr = p.codigofunccontr
+                and d.codigooutemp = p.codigooutemp
+                and d.datainicial = p.datainicial
+            join
+                empresa e on
+                d.codigoempresa = e.codigoempresa
+            join
+                funccontrato fc on
+                d.codigoempresa = fc.codigoempresa
+                and d.codigofunccontr = fc.codigofunccontr
+            join
+                funcpessoa fp on
+                fc.codigofuncpessoa = fp.codigofuncpessoa
+            join
+                outraempresa oe on
+                d.codigooutemp = oe.codigooutemp
+            left join
+                dependente dep on
+                d.codigoempresa = dep.codigoempresa
+                and d.codigofunccontr = dep.codigofunccontr
+                and d.codigodepend = dep.codigodepend
+            where
+                d.codigoempresa = :codigo_empresa
+                and d.codigooutemp = :codigo_operadora
+                and (fc.datadem is null or fc.datadem >= :competencia)
+            order by
+                fp.nomefunc,
+                fp.cpffunc,
+                codigooperadora
+        """)
+        return SQLQuery(
+            sql=sql,
+            params={
+                "codigo_empresa": codigo_empresa,
+                "codigo_operadora": codigo_operadora,
+                "competencia": competencia,
+            },
+        )

static/css/importacao-plano-saude.css

@@ -61,6 +61,85 @@
   color: var(--accent);
 }
 
+/* Filtro "estilo Excel" por coluna do histórico (ips-list-table) — botão de
+   funil dentro do próprio <th> de ordenação (não conflita com o clique de
+   ordenar: o JS ignora cliques dentro de .ips-col-filter antes de tratar
+   como ordenação) + popup com busca/checklist (reaproveita .checklist-*
+   de components.css, mesmo componente já usado nos checklists de Perfis de
+   Acesso/Departamento). .pa-table-wrap normalmente usa overflow:hidden pra
+   arredondar os cantos da tabela — sem abrir mão disso pra tabela nenhuma,
+   ips-list-table-wrap (só esta tabela) sobrescreve pra visible, senão o
+   popup (que precisa "vazar" pra fora do cabeçalho, sobre as linhas) seria
+   cortado ali. */
+.ips-list-table-wrap {
+  overflow: visible;
+}
+
+.ips-col-filter {
+  position: relative;
+  display: inline-block;
+  margin-left: var(--space-1);
+}
+
+.ips-col-filter__btn {
+  display: inline-flex;
+  align-items: center;
+  justify-content: center;
+  width: 18px;
+  height: 18px;
+  padding: 0;
+  border: none;
+  background: none;
+  color: var(--text-muted);
+  cursor: pointer;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  vertical-align: middle;
+}
+
+.ips-col-filter__btn:hover {
+  color: var(--text-primary);
+  background: var(--bg-canvas);
+}
+
+.ips-col-filter__btn.is-active {
+  color: var(--accent);
+}
+
+.ips-col-filter__popup {
+  position: absolute;
+  top: calc(100% + 6px);
+  left: 0;
+  z-index: 20;
+  width: 220px;
+  padding: var(--space-3);
+  background: var(--bg-surface-raised);
+  border: 1px solid var(--border-subtle);
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.35);
+  text-align: left;
+  text-transform: none;
+  font-weight: 400;
+  letter-spacing: normal;
+  color: var(--text-primary);
+}
+
+.ips-col-filter__popup .checklist-box {
+  max-height: 220px;
+}
+
+.ips-col-filter__actions {
+  display: flex;
+  justify-content: space-between;
+  gap: var(--space-2);
+  margin-top: var(--space-2);
+}
+
+.ips-col-filter__actions button {
+  flex: 1;
+  padding: var(--space-1) var(--space-2);
+  font-size: 0.8rem;
+}
+
 /* Paginação do histórico — só Anterior/Próxima + "Página X de Y", sem
    numeração de páginas (lista tende a ser curta; um seletor de tamanho de
    página, como em ramais-lookup.js, seria demais pra esse caso). */
@@ -144,6 +223,16 @@
   margin-bottom: var(--space-3);
 }
 
+/* Toggle "Buscar automaticamente do Questor" / "Anexar manualmente" — só
+   dois radios lado a lado, mesmo espírito de .ips-custeio-radios (radio +
+   .modal-checkbox), sem o recuo/coluna deles porque aqui não há
+   titular/dependente por baixo, só a escolha em si. */
+.ips-planilha-origem-opcoes {
+  display: flex;
+  gap: var(--space-5);
+  margin-bottom: var(--space-3);
+}
+
 .ips-file-field {
   position: relative;
   display: flex;
@@ -518,6 +607,21 @@
   background: var(--bg-canvas);
 }
 
+/* Célula não editável (todo campo fora de Valor Empresa/Valor, numa linha
+   que não foi incluída manualmente via "Adicionar linha") — mesmo padding
+   de .ips-table-input, pra não desalinhar a coluna, mas sem borda/hover de
+   input, já que não é editável. */
+.ips-table-value {
+  display: block;
+  width: 100%;
+  min-width: 30px;
+  padding: var(--space-2);
+  color: var(--text-secondary);
+  font-size: 0.85rem;
+  overflow: hidden;
+  text-overflow: ellipsis;
+}
+
 .ips-table-scroll {
   width: 100%;
   height: 420px;

static/js/importacao-plano-saude.js

@@ -87,6 +87,10 @@ async function pidCriarImportacaoPlanoSaude(formData) {
   return pidApiRequest("/importacoes-plano-saude/", { method: "POST", body: formData });
 }
 
+async function pidReabrirImportacaoPlanoSaude(id) {
+  return pidApiRequest(`/importacoes-plano-saude/${id}/reabrir/`, { method: "POST" });
+}
+
 async function pidValidarArquivoPlanoSaude(tipo, arquivo, operadoraKey) {
   const formData = new FormData();
   formData.append("tipo", tipo);
@@ -214,6 +218,14 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
   const formPlanilhaName = document.getElementById("ips-form-planilha-name");
   const formPlanilhaRemoveBtn = document.getElementById("ips-form-planilha-remove");
   const formPlanilhaStatus = document.getElementById("ips-form-planilha-status");
+  // Origem da planilha padrão: buscar do Questor (padrão) ou anexar
+  // manualmente (alternativa — Questor fora do ar, ou empresa ainda não
+  // migrada). Ver ImportacaoPlanoSaudeCreateSerializer.validate() no
+  // backend, que exige exatamente uma das duas.
+  const planilhaOrigemRadios = Array.from(document.querySelectorAll('input[name="ips-planilha-origem"]'));
+  const planilhaQuestorField = document.getElementById("ips-planilha-questor-field");
+  const planilhaUploadField = document.getElementById("ips-planilha-upload-field");
+  const formCompetencia = document.getElementById("ips-form-competencia");
   const formArquivo = document.getElementById("ips-form-arquivo");
   const formArquivoName = document.getElementById("ips-form-arquivo-name");
   const formArquivoRemoveBtn = document.getElementById("ips-form-arquivo-remove");
@@ -296,6 +308,7 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
   const reviewRegraEmpresaObsTexto = document.getElementById("ips-review-regra-empresa-obs-texto");
   const reviewError = document.getElementById("ips-review-error");
   const reviewBackBtn = document.getElementById("ips-review-back-btn");
+  const reviewEditarBtn = document.getElementById("ips-review-editar-btn");
   const gerarBtn = document.getElementById("ips-gerar-btn");
   const tabsEl = document.getElementById("ips-tabs");
   const panelsEl = document.getElementById("ips-tab-panels");
@@ -314,6 +327,14 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
   let listSortKey = "criado_em";
   let listSortDir = -1;
   let listPage = 1;
+  // Filtros da lista principal, estilo Excel — client-side, sobre o array
+  // já carregado. Cada chave é a mesma de PID_IPS_LISTA_SORT_VALOR (não por
+  // acaso: é o extrator de valor bruto reaproveitado tanto pra ordenar
+  // quanto pra filtrar essa coluna) e vale `null` (sem filtro, mostra tudo)
+  // ou um Set com os valores marcados no popup daquela coluna; combinam
+  // entre si (AND) — ex.: empresa "221" + operadora "3755 - Itamed Saúde"
+  // já restringe pras duas condições juntas.
+  let listFiltros = { codigo_empresa: null, nome_operadora: null, status: null, criado_por: null };
   let selectedIds = new Set();
   let currentPageIds = [];
   let colWidthsLinha = {};
@@ -449,6 +470,57 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
     getOperadoraKey: () => formOperadora.value,
   });
 
+  function planilhaOrigemAtual() {
+    const marcado = planilhaOrigemRadios.find((r) => r.checked);
+    return marcado ? marcado.value : "questor";
+  }
+
+  function atualizarPlanilhaOrigemView() {
+    const questor = planilhaOrigemAtual() === "questor";
+    planilhaQuestorField.hidden = !questor;
+    planilhaUploadField.hidden = questor;
+    // Trocar de modo limpa o outro — evita enviar um arquivo esquecido
+    // junto com uma competência (ou vice-versa), o que o backend recusaria
+    // mesmo (ImportacaoPlanoSaudeCreateSerializer exige exatamente uma
+    // origem).
+    if (questor) {
+      validadorPlanilha.limpar();
+    } else {
+      formCompetencia.value = "";
+    }
+  }
+
+  planilhaOrigemRadios.forEach((radio) => {
+    radio.addEventListener("change", atualizarPlanilhaOrigemView);
+  });
+
+  // Máscara MM/AAAA de digitação — mesmo padrão já usado em
+  // pidIndMascaraCompetencia/pidIndCompetenciaParaIso (indicador-desempenho.js),
+  // copiado aqui em vez de compartilhado (cada arquivo mantém sua própria
+  // cópia dessas funções pequenas, mesmo padrão de comparaValoresUsuario
+  // etc.). Usuário só digita "082026" (ou já com a barra) e o campo forma
+  // "08/2026" sozinho; nunca usar um `<input type="month">` aqui — o
+  // seletor nativo do browser foi considerado horrível pelo usuário.
+  function mascaraCompetencia(valor) {
+    const digitos = (valor || "").replace(/\D/g, "").slice(0, 6);
+    if (digitos.length <= 2) return digitos;
+    return `${digitos.slice(0, 2)}/${digitos.slice(2)}`;
+  }
+
+  function competenciaParaIso(valor) {
+    const match = /^(\d{2})\/(\d{4})$/.exec(valor || "");
+    if (!match) return null;
+    const mes = Number(match[1]);
+    if (mes < 1 || mes > 12) return null;
+    return `${match[2]}-${match[1]}-01`;
+  }
+
+  if (formCompetencia) {
+    formCompetencia.addEventListener("input", (event) => {
+      event.target.value = mascaraCompetencia(event.target.value);
+    });
+  }
+
   function showView(view) {
     listView.hidden = view !== "list";
     formView.hidden = view !== "form";
@@ -483,6 +555,18 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
     criado_em: (imp) => imp.criado_em || "",
   };
 
+  // Colunas com filtro "estilo Excel" no cabeçalho do histórico — mesma
+  // chave de PID_IPS_LISTA_SORT_VALOR, reaproveitado como extrator do valor
+  // bruto de cada linha pro popup também (ver criarFiltroColuna). "status"
+  // ganha um rótulo amigável no popup (a lista mostra "Em revisão", não
+  // "revisao"), as outras exibem o próprio valor.
+  const PID_IPS_STATUS_LABELS = { revisao: "Em revisão", concluida: "Concluída" };
+
+  function labelValorFiltroLista(campo, valor) {
+    if (campo === "status") return PID_IPS_STATUS_LABELS[valor] || valor;
+    return valor || "(Vazio)";
+  }
+
   function renderListPagination(totalPaginas) {
     if (totalPaginas <= 1) {
       listPagination.innerHTML = "";
@@ -515,11 +599,23 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
     if (listBulkCount) listBulkCount.textContent = `${count} selecionada${count === 1 ? "" : "s"}`;
   }
 
+  function importacaoPassaNosFiltros(imp) {
+    return Object.entries(listFiltros).every(([campo, valoresPermitidos]) => {
+      if (!valoresPermitidos) return true; // null = sem filtro nessa coluna
+      return valoresPermitidos.has(PID_IPS_LISTA_SORT_VALOR[campo](imp));
+    });
+  }
+
   function renderList() {
-    listEmpty.hidden = importacoes.length !== 0;
+    const filtradas = importacoes.filter(importacaoPassaNosFiltros);
+    listEmpty.hidden = filtradas.length !== 0;
+    listEmpty.textContent =
+      importacoes.length === 0
+        ? "Nenhuma importação realizada ainda."
+        : "Nenhuma importação encontrada com esse filtro.";
 
     const extrator = PID_IPS_LISTA_SORT_VALOR[listSortKey];
-    const ordenadas = [...importacoes].sort((a, b) => comparaValoresLista(extrator(a), extrator(b)) * listSortDir);
+    const ordenadas = [...filtradas].sort((a, b) => comparaValoresLista(extrator(a), extrator(b)) * listSortDir);
 
     const totalPaginas = Math.max(1, Math.ceil(ordenadas.length / IPS_LIST_PAGE_SIZE));
     listPage = Math.min(listPage, totalPaginas);
@@ -1200,7 +1296,7 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
       regracadNovoEmpresaNome.textContent = resultado.nome_empresa;
     } else {
       regracadNovoEmpresaNome.className = "ips-regracad-novo__empresa-nome ips-regracad-novo__empresa-nome--nao-encontrada";
-      regracadNovoEmpresaNome.textContent = "Empresa não encontrada no Questor.";
+      regracadNovoEmpresaNome.textContent = "Empresa não encontrada.";
     }
     // O backend só busca/salva o código normalizado (sem zero à esquerda,
     // ex. "092" -> "92") — reflete isso no campo assim que a resposta
@@ -1317,6 +1413,10 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
     validadorPlanilha.limpar();
     validadorArquivo.limpar();
     formError.textContent = "";
+    formCompetencia.value = "";
+    const radioQuestor = planilhaOrigemRadios.find((r) => r.value === "questor");
+    if (radioQuestor) radioQuestor.checked = true;
+    atualizarPlanilhaOrigemView();
     regraResolvidaAtual = null;
     renderResumoRegra(null);
     impEmpresaOps.limpar();
@@ -1354,8 +1454,13 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
       }
     }
     const regraEmpresaSufixo = importacao.regra_empresa_label ? ` — Regra empresa: ${importacao.regra_empresa_label}` : "";
+    // "competencia" só vem preenchida quando a planilha padrão foi buscada
+    // do Questor (não upload manual) — ver ImportacaoPlanoSaude.competencia.
+    const competenciaSufixo = importacao.competencia
+      ? ` — Competência: ${importacao.competencia.slice(5, 7)}/${importacao.competencia.slice(0, 4)}`
+      : "";
     reviewSubtitle.textContent =
-      `${importacao.nome_operadora} — criada em ${new Date(importacao.criado_em).toLocaleString("pt-BR")}${regraEmpresaSufixo}`;
+      `${importacao.nome_operadora} — criada em ${new Date(importacao.criado_em).toLocaleString("pt-BR")}${regraEmpresaSufixo}${competenciaSufixo}`;
     if (reviewRegraEmpresaObs) {
       // As duas regras (empresa e de custeio salva) são mutuamente exclusivas
       // na criação — nunca as duas preenchidas ao mesmo tempo — mas o bloco é
@@ -1380,6 +1485,9 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
   }
 
   function renderTabs() {
+    if (reviewEditarBtn) {
+      reviewEditarBtn.hidden = importacaoAtual.status !== "concluida";
+    }
     const tipos = importacaoAtual.tipos_lancamento || [];
     const tabKeys = [...tipos, "auditoria", "alteracoes"];
     if (!activeTab || !tabKeys.includes(activeTab)) activeTab = tabKeys[0];
@@ -1459,8 +1567,33 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
     });
   }
 
+  // Colunas sempre editáveis, em qualquer linha — o resto do cadastro
+  // (nome, CPF, código, data...) já vem certo do casamento automático (ou
+  // da busca no Questor) e só devia ser tocado numa linha incluída à mão
+  // (ver linhasIncluidasManualmente() abaixo), nunca numa linha existente
+  // por engano.
+  const PID_IPS_CAMPOS_SEMPRE_EDITAVEIS = ["valor_empresa", "valor"];
+
+  // Uma linha é "incluída manualmente" se tiver um ImportacaoPlanoSaudeAlteracao
+  // tipo="inclusao" ainda não revertido apontando pra ela — mesmo sinal que já
+  // existia pra alimentar a aba "Alterações", não precisou de nenhum campo
+  // novo no backend. Só essas linhas ganham os demais campos editáveis;
+  // qualquer linha que já veio do processamento (upload ou Questor) só edita
+  // Valor Empresa/Valor.
+  function linhasIncluidasManualmente() {
+    const ids = new Set();
+    (importacaoAtual.alteracoes || []).forEach((alt) => {
+      if (alt.tipo === "inclusao" && !alt.revertida && alt.linha) ids.add(alt.linha);
+    });
+    return ids;
+  }
+
   function panelHtmlParaTipo(tipo) {
     const campos = PID_IPS_CAMPOS_LINHA;
+    // Importação concluída: nada é editável até reabrir (botão "Editar" no
+    // cabeçalho da Revisão) — nem os valores, nem adicionar/remover linha.
+    const concluida = importacaoAtual.status === "concluida";
+    const incluidasManualmente = linhasIncluidasManualmente();
     let linhas = (importacaoAtual.linhas || []).filter((l) => l.tipo_lancamento === tipo);
     if (linhaSortKey) {
       linhas = [...linhas].sort((a, b) => comparaValorRevisao(a[linhaSortKey], b[linhaSortKey]) * linhaSortDir);
@@ -1475,22 +1608,27 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
       : "";
 
     const linhasHtml = linhas
-      .map(
+      .map((linha) => {
-        (linha) => `
+        const editavelLivre = !concluida && incluidasManualmente.has(linha.id);
-        <tr data-linha-id="${linha.id}">
+        const celulasHtml = campos
-          <td class="ips-table-actions">
+          .map(([campo]) => {
-            <button type="button" class="icon-btn ips-remove-linha" data-remover-linha="${linha.id}" aria-label="Remover linha" title="Remover linha">
+            const editavel = !concluida && (editavelLivre || PID_IPS_CAMPOS_SEMPRE_EDITAVEIS.includes(campo));
+            return editavel
+              ? `<td><input type="text" class="ips-table-input" data-linha-campo="${campo}" value="${escapeAttr(linha[campo])}" /></td>`
+              : `<td><span class="ips-table-value">${escapeHtml(linha[campo])}</span></td>`;
+          })
+          .join("");
+        const removerHtml = concluida
+          ? ""
+          : `<button type="button" class="icon-btn ips-remove-linha" data-remover-linha="${linha.id}" aria-label="Remover linha" title="Remover linha">
               <svg width="14" height="14" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><path d="M18 6L6 18M6 6l12 12" stroke-linecap="round"/></svg>
-            </button>
+            </button>`;
-          </td>
+        return `
-          ${campos
+        <tr data-linha-id="${linha.id}">
-            .map(
+          <td class="ips-table-actions">${removerHtml}</td>
-              ([campo]) =>
+          ${celulasHtml}
-                `<td><input type="text" class="ips-table-input" data-linha-campo="${campo}" value="${escapeAttr(linha[campo])}" /></td>`
+        </tr>`;
-            )
+      })
-            .join("")}
-        </tr>`
-      )
       .join("");
 
     return `
@@ -1506,12 +1644,22 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
           <tbody>${linhasHtml || `<tr class="pa-empty-row"><td colspan="${campos.length + 1}">Nenhuma linha.</td></tr>`}</tbody>
         </table>
       </div>
+      ${concluida ? "" : `
       <div class="ips-add-row">
         <button type="button" class="btn-outline" data-ips-add-linha="${tipo}">
           <svg width="14" height="14" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><path d="M12 5v14M5 12h14" stroke-linecap="round"/></svg>
           Adicionar linha
         </button>
-      </div>`;
+      </div>`}`;
+  }
+
+  // Valor sintético (não vem da API) só pra ordenar a coluna "Ação" —
+  // prefixo numérico garante o agrupamento (pendente/resolvido/sem ação)
+  // independente da ordenação alfabética do texto exibido em cada estado.
+  function auditoriaAcaoOrdem(item) {
+    if (item.resolvida) return "1-resolvido";
+    if (PID_IPS_MOTIVOS_RESOLVIVEIS.includes(item.motivo)) return "0-pendente";
+    return "2-sem-acao";
   }
 
   function panelHtmlAuditoria() {
@@ -1521,7 +1669,11 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
       return `<p class="ips-empty">Nenhum item em auditoria — tudo foi lançado automaticamente.</p>`;
     }
     if (auditoriaSortKey) {
-      itens = [...itens].sort((a, b) => comparaValorRevisao(a[auditoriaSortKey], b[auditoriaSortKey]) * auditoriaSortDir);
+      const valorOrdenacao =
+        auditoriaSortKey === "acao" ? auditoriaAcaoOrdem : (item) => item[auditoriaSortKey];
+      itens = [...itens].sort(
+        (a, b) => comparaValorRevisao(valorOrdenacao(a), valorOrdenacao(b)) * auditoriaSortDir
+      );
     }
     const linhasHtml = itens
       .map((item) => {
@@ -1530,7 +1682,7 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
           acaoHtml = `<span class="ips-auditoria-resolvido" title="Vinculado a: ${escapeAttr(item.linha_vinculada_nome || "")}">Resolvido${
             item.linha_vinculada_nome ? ` — ${item.linha_vinculada_nome}` : ""
           }</span>`;
-        } else if (PID_IPS_MOTIVOS_RESOLVIVEIS.includes(item.motivo)) {
+        } else if (importacaoAtual.status !== "concluida" && PID_IPS_MOTIVOS_RESOLVIVEIS.includes(item.motivo)) {
           acaoHtml = `<button type="button" class="btn-outline ips-vincular-btn" data-vincular-auditoria="${item.id}">Vincular pessoa</button>`;
         }
         return `
@@ -1551,7 +1703,9 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
         <table class="pa-table">
           ${colGroupHtml(campos, colWidthsAuditoria, PID_IPS_AUDITORIA_ACAO_WIDTH)}
           <thead>
-            <tr><th class="ips-table-actions">Ação</th>${campos
+            <tr><th class="ips-table-actions ips-col-sortable${
+              auditoriaSortKey === "acao" ? (auditoriaSortDir === 1 ? " is-sort-asc" : " is-sort-desc") : ""
+            }" data-col-campo="acao" data-col-target="auditoria">Ação <span class="ips-sort-icon">↕</span></th>${campos
               .map(([campo, label]) => colHeaderHtml(campo, label, "auditoria", { key: auditoriaSortKey, dir: auditoriaSortDir }))
               .join("")}</tr>
           </thead>
@@ -1584,6 +1738,8 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
 
         const acaoHtml = alt.revertida
           ? `<span class="ips-alteracao-revertida">Revertida</span>`
+          : importacaoAtual.status === "concluida"
+          ? `<span class="ips-empty-cell">—</span>`
           : `<button type="button" class="btn-outline ips-reverter-btn" data-reverter-alteracao="${alt.id}">Reverter</button>`;
 
         return `
@@ -1736,6 +1892,21 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
     });
   }
 
+  if (reviewEditarBtn) {
+    reviewEditarBtn.addEventListener("click", async () => {
+      reviewEditarBtn.disabled = true;
+      try {
+        importacaoAtual = await pidReabrirImportacaoPlanoSaude(importacaoAtual.id);
+        reviewError.textContent = "";
+        renderTabs();
+      } catch (e) {
+        reviewError.textContent = e.message;
+      } finally {
+        reviewEditarBtn.disabled = false;
+      }
+    });
+  }
+
   if (regracadBtn) regracadBtn.addEventListener("click", abrirCadastroRegras);
   if (regracadFecharBtn) regracadFecharBtn.addEventListener("click", fecharCadastroRegras);
   if (regracadModal) {
@@ -2062,6 +2233,12 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
       gerarBtn.disabled = true;
       try {
         await pidGerarArquivoPlanoSaude(importacaoAtual.id);
+        // Depois de baixar o arquivo, volta pro histórico — mesmo pedido do
+        // usuário pro fluxo de "Nova Importação" (abrirRevisao já leva pra
+        // lá), já que gerar() marca a importação como concluída e não há
+        // mais nada a revisar imediatamente depois de baixar o arquivo.
+        showView("list");
+        await refreshList();
       } catch (e) {
         reviewError.textContent = e.message;
       } finally {
@@ -2144,7 +2321,12 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
   }
 
   listSortHeaders.forEach((th) => {
-    th.addEventListener("click", () => {
+    th.addEventListener("click", (event) => {
+      // Ignora cliques que vieram de dentro do popup de filtro (ver
+      // criarFiltroColuna abaixo) — sem isso, abrir o filtro ou marcar um
+      // checkbox dele também reordenava a coluna, já que o filtro mora
+      // dentro do mesmo <th> clicável.
+      if (event.target.closest(".ips-col-filter")) return;
       const key = th.getAttribute("data-sort");
       if (listSortKey === key) {
         listSortDir *= -1;
@@ -2157,6 +2339,148 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
     });
   });
 
+  // Filtro "estilo Excel" por coluna do histórico — botão de funil dentro
+  // do próprio <th> de ordenação, popup com busca + checklist de valores
+  // distintos (reaproveita .checklist-* de components.css). `filtrosColuna`
+  // guarda um `fechar()` por coluna, pra fechar todos ao abrir outro ou ao
+  // clicar fora de qualquer um deles.
+  const filtrosColuna = [];
+
+  function fecharTodosOsFiltrosColuna() {
+    filtrosColuna.forEach((f) => f.fechar());
+  }
+
+  function criarFiltroColuna(campo) {
+    const th = listSortHeaders.find((el) => el.getAttribute("data-sort") === campo);
+    if (!th) return;
+
+    const wrapper = document.createElement("span");
+    wrapper.className = "ips-col-filter";
+    wrapper.innerHTML = `
+      <button type="button" class="ips-col-filter__btn" aria-label="Filtrar coluna" aria-expanded="false" title="Filtrar">
+        <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><polygon points="22 3 2 3 10 12.46 10 19 14 21 14 12.46 22 3" stroke-linejoin="round"/></svg>
+      </button>
+      <div class="ips-col-filter__popup" hidden>
+        <input type="text" class="checklist-search" placeholder="Buscar..." />
+        <label class="modal-checkbox checklist-select-all"><input type="checkbox" checked /> Selecionar todos</label>
+        <div class="checklist-box"></div>
+        <div class="ips-col-filter__actions">
+          <button type="button" class="btn-ghost ips-col-filter__limpar">Limpar</button>
+          <button type="button" class="btn-solid ips-col-filter__aplicar">Aplicar</button>
+        </div>
+      </div>`;
+    th.appendChild(wrapper);
+
+    const btn = wrapper.querySelector(".ips-col-filter__btn");
+    const popup = wrapper.querySelector(".ips-col-filter__popup");
+    const searchInput = wrapper.querySelector(".checklist-search");
+    const selectAllInput = wrapper.querySelector(".checklist-select-all input");
+    const box = wrapper.querySelector(".checklist-box");
+    const limparBtn = wrapper.querySelector(".ips-col-filter__limpar");
+    const aplicarBtn = wrapper.querySelector(".ips-col-filter__aplicar");
+    const extrator = PID_IPS_LISTA_SORT_VALOR[campo];
+
+    let marcados = null; // Set em edição — só existe enquanto o popup está aberto
+
+    function valoresDistintos() {
+      return Array.from(new Set(importacoes.map(extrator))).sort((a, b) =>
+        labelValorFiltroLista(campo, a).localeCompare(labelValorFiltroLista(campo, b), "pt-BR", { sensitivity: "base" })
+      );
+    }
+
+    function renderItens() {
+      const termo = searchInput.value.trim().toLowerCase();
+      const visiveis = valoresDistintos().filter((v) => labelValorFiltroLista(campo, v).toLowerCase().includes(termo));
+      box.innerHTML = visiveis.length
+        ? visiveis
+            .map(
+              (v) =>
+                `<label class="checklist-item"><input type="checkbox" data-valor-filtro="${escapeAttr(v)}" ${marcados.has(v) ? "checked" : ""} /><span class="checklist-item__info">${escapeHtml(labelValorFiltroLista(campo, v))}</span></label>`
+            )
+            .join("")
+        : `<p class="checklist-empty">Nenhum valor encontrado.</p>`;
+      selectAllInput.checked = visiveis.length > 0 && visiveis.every((v) => marcados.has(v));
+    }
+
+    function abrir() {
+      // `marcados` sempre recomeça a partir do filtro já aplicado (ou de
+      // todos os valores existentes, se a coluna ainda não tem filtro) —
+      // nunca do que ficou de uma edição anterior cancelada sem "Aplicar".
+      marcados = listFiltros[campo] ? new Set(listFiltros[campo]) : new Set(valoresDistintos());
+      searchInput.value = "";
+      renderItens();
+      popup.hidden = false;
+      btn.setAttribute("aria-expanded", "true");
+    }
+
+    function fechar() {
+      popup.hidden = true;
+      marcados = null;
+      btn.setAttribute("aria-expanded", "false");
+    }
+
+    function atualizarBotaoAtivo() {
+      btn.classList.toggle("is-active", !!listFiltros[campo]);
+    }
+
+    btn.addEventListener("click", (event) => {
+      event.stopPropagation();
+      const estavaAberto = !popup.hidden;
+      fecharTodosOsFiltrosColuna();
+      if (!estavaAberto) abrir();
+    });
+
+    popup.addEventListener("click", (event) => event.stopPropagation());
+
+    searchInput.addEventListener("input", renderItens);
+
+    selectAllInput.addEventListener("change", () => {
+      const termo = searchInput.value.trim().toLowerCase();
+      const visiveis = valoresDistintos().filter((v) => labelValorFiltroLista(campo, v).toLowerCase().includes(termo));
+      if (selectAllInput.checked) visiveis.forEach((v) => marcados.add(v));
+      else visiveis.forEach((v) => marcados.delete(v));
+      renderItens();
+    });
+
+    box.addEventListener("change", (event) => {
+      const input = event.target.closest("[data-valor-filtro]");
+      if (!input) return;
+      const valor = input.getAttribute("data-valor-filtro");
+      if (input.checked) marcados.add(valor);
+      else marcados.delete(valor);
+      renderItens();
+    });
+
+    limparBtn.addEventListener("click", () => {
+      listFiltros[campo] = null;
+      fechar();
+      atualizarBotaoAtivo();
+      listPage = 1;
+      renderList();
+    });
+
+    aplicarBtn.addEventListener("click", () => {
+      const todos = valoresDistintos();
+      // Marcar tudo equivale a "sem filtro" — mantém null nesse caso, senão
+      // um valor novo que apareça depois (operadora nova, por exemplo)
+      // ficaria de fora até o usuário marcá-lo manualmente de novo.
+      const marcouTudo = todos.length === marcados.size && todos.every((v) => marcados.has(v));
+      listFiltros[campo] = marcouTudo ? null : new Set(marcados);
+      fechar();
+      atualizarBotaoAtivo();
+      listPage = 1;
+      renderList();
+    });
+
+    filtrosColuna.push({ fechar });
+  }
+
+  ["codigo_empresa", "nome_operadora", "status", "criado_por"].forEach(criarFiltroColuna);
+
+  document.addEventListener("click", (event) => {
+    if (!event.target.closest(".ips-col-filter")) fecharTodosOsFiltrosColuna();
+  });
+
   if (listPagination) {
     listPagination.addEventListener("click", (event) => {
       if (event.target.closest("#ips-list-prev-btn")) {
@@ -2175,22 +2499,40 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
         formError.textContent = "Selecione a empresa e a operadora.";
         return;
       }
+      const origemQuestor = planilhaOrigemAtual() === "questor";
+      let competenciaIso = null;
+      if (origemQuestor) {
+        competenciaIso = competenciaParaIso(formCompetencia.value);
+        if (!competenciaIso) {
+          formError.textContent = "Informe a competência no formato MM/AAAA para buscar a planilha no Questor.";
+          return;
+        }
+      } else {
         if (!formPlanilha.files[0]) {
           formError.textContent = "Anexe a planilha padrão do Questor.";
           return;
         }
+        if (validadorPlanilha.ehInvalido()) {
+          formError.textContent = "Corrija a planilha anexada (veja a mensagem abaixo do campo) antes de processar.";
+          return;
+        }
+      }
       if (!formArquivo.files[0]) {
         formError.textContent = "Anexe o arquivo da operadora.";
         return;
       }
-      if (validadorPlanilha.ehInvalido() || validadorArquivo.ehInvalido()) {
+      if (validadorArquivo.ehInvalido()) {
-        formError.textContent = "Corrija os arquivos anexados (veja a mensagem abaixo de cada um) antes de processar.";
+        formError.textContent = "Corrija o arquivo da operadora (veja a mensagem abaixo do campo) antes de processar.";
         return;
       }
       formError.textContent = "";
 
       const formData = new FormData();
+      if (origemQuestor) {
+        formData.append("competencia", competenciaIso);
+      } else {
         formData.append("planilha_padrao", formPlanilha.files[0]);
+      }
       formData.append("arquivo_operadora", formArquivo.files[0]);
       montarFormDataDeRegra(formData, regraResolvidaAtual);
 

templates/importacao-plano-saude.html

@@ -318,7 +318,7 @@
               <button type="button" class="btn-danger-outline" id="ips-list-bulk-delete-btn">Excluir selecionadas</button>
             </div>
 
-            <div class="pa-table-wrap">
+            <div class="pa-table-wrap ips-list-table-wrap">
               <table class="pa-table" id="ips-list-table">
                 <thead>
                   <tr>
@@ -344,7 +344,7 @@
             <div class="ips-header">
               <div>
                 <h2>Nova Importação</h2>
-                <p class="ips-subtitle">Anexe a planilha padrão do Questor e o relatório enviado pela operadora.</p>
+                <p class="ips-subtitle">Busque a planilha padrão do Questor por competência (ou anexe manualmente) e informe o relatório enviado pela operadora.</p>
               </div>
               <button type="button" class="btn-outline" id="ips-form-back-btn">Voltar</button>
             </div>
@@ -391,8 +391,22 @@
                 <label>Arquivos</label>
                 <div class="ips-upload-box">
                   <p class="ips-upload-box__title">1. Planilha padrão (Questor)</p>
-                  <p class="ips-upload-box__hint">Modelo em branco exportado do Questor, com o cadastro dos beneficiários (sem valores).</p>
+                  <p class="ips-upload-box__hint">Cadastro dos beneficiários (sem valores) — buscado direto do Questor, ou anexado manualmente como alternativa.</p>
-                  <div class="ips-file-field">
+                  <div class="ips-planilha-origem-opcoes">
+                    <label class="modal-checkbox">
+                      <input type="radio" name="ips-planilha-origem" id="ips-planilha-origem-questor" value="questor" checked />
+                      Buscar automaticamente do Questor
+                    </label>
+                    <label class="modal-checkbox">
+                      <input type="radio" name="ips-planilha-origem" id="ips-planilha-origem-upload" value="upload" />
+                      Anexar manualmente
+                    </label>
+                  </div>
+                  <div id="ips-planilha-questor-field" class="modal-field">
+                    <label for="ips-form-competencia">Competência</label>
+                    <input type="text" id="ips-form-competencia" inputmode="numeric" placeholder="MM/AAAA" maxlength="7" autocomplete="off" />
+                  </div>
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                       Selecionar arquivo
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