diff --git a/.claude/settings.json b/.claude/settings.json index cdbff6f..4594a05 100644 --- a/.claude/settings.json +++ b/.claude/settings.json @@ -19,7 +19,9 @@ "Bash(\"./.venv/Scripts/python.exe\" manage.py check)", "Bash(PYTHONIOENCODING=utf-8 ./.venv/Scripts/python.exe -c ' *)", "Bash(./.venv/Scripts/python.exe manage.py shell -c ' *)", - "Edit(/.claude/skills/importacao-plano-saude/**)" + "Edit(/.claude/skills/importacao-plano-saude/**)", + "Bash(mkdir -p \"/c/Users/Depaula/AppData/Local/Temp/claude/c--Users-Depaula-Documents-Portal/81285690-7341-4d2b-b15c-58956b5faf21/scratchpad/manual-subportal\")", + "Read(//c/Users/Depaula/AppData/Local/Temp/claude/c--Users-Depaula-Documents-Portal/81285690-7341-4d2b-b15c-58956b5faf21/scratchpad/**)" ] } } diff --git a/docs/manual/README.md b/docs/manual/README.md new file mode 100644 index 0000000..bed787f --- /dev/null +++ b/docs/manual/README.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Manual (idealização visual — não implementado) + +> Esta pasta não documenta uma aplicação existente, ao contrário das demais em `docs/`. Guarda o mockup de uma proposta ainda não decidida/implementada: um subportal de manual/tutoriais, funcionando **em paralelo** ao Portal (marca compartilhada, mas navegação própria — não um item dentro do menu do Portal principal). + +## O que é + +`idealizacao-visual.html` é uma página HTML estática e autocontida (sem backend, sem dependências) com 3 telas alternáveis por uma barra superior de visualização (que não faz parte do design em si, é só a navegação entre as opções mostradas): + +- **Home do Manual** — busca central + grade de categorias (uma por aplicação real do Portal) + artigos populares. +- **Categoria** (exemplo: Importação de Plano de Saúde) — cabeçalho da categoria + lista de artigos. +- **Artigo** (exemplo: "Como criar uma nova importação de plano de saúde") — tutorial passo a passo numerado, com placeholders de captura de tela, bloco de dica e um sumário "Nesta página". + +Para visualizar, basta abrir o arquivo `.html` direto no navegador. + +## Decisões de design já tomadas + +- Reaproveita fielmente a identidade visual do Portal (`tokens.css`): mesma paleta escura, mesma marca "P.I.D.", mesmo sistema de cards/botões/ícones (stroke-based, 24px de viewBox). +- A barra superior tem um seletor de cor de destaque (roxo/azul/verde/âmbar/rosa/vermelho), espelhando o `data-color-theme` que o Portal já suporta hoje. +- **A sidebar do Manual não é a sidebar do Portal** — é a navegação própria do Manual (árvore de categorias/subcategorias, mesmo padrão de accordion `nav-group` já usado no menu real, aplicado a um contexto diferente), com um link explícito "← Voltar ao Portal". Reflete a decisão do usuário de que o Manual deve funcionar como um portal irmão, não como mais uma página dentro do menu do Portal principal. +- Conteúdo (categorias, artigos, textos) é real/grounded nas aplicações que já existem no Portal — não é lorem ipsum — mas nenhum artigo foi de fato escrito; é só a estrutura visual. + +## Em aberto + +Nada disto foi implementado no backend/frontend do Portal — não existe model, endpoint, rota ou template para o Manual ainda. Antes de implementar, decidir pelo menos: onde o Manual mora tecnicamente (app Django próprio? CMS externo? Markdown versionado?), quem edita o conteúdo, e se a permissão de acesso segue o mesmo modelo de perfis do restante do Portal. diff --git a/docs/manual/idealizacao-visual.html b/docs/manual/idealizacao-visual.html new file mode 100644 index 0000000..6a04fda --- /dev/null +++ b/docs/manual/idealizacao-visual.html @@ -0,0 +1,811 @@ +Manual do Portal De Paula + + +
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+ Idealização visual + Manual do Portal De Paula +
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Manual do Portal

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Como podemos ajudar?

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Tutoriais, passo a passos e referências de cada aplicação do Portal — da Importação de Plano de Saúde ao Indicador de Desempenho.

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+ Importação de Plano de Saúde + Calendário Individual + Ramais + Indicador de Desempenho + Perfis de Acesso +
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Categorias

9 aplicações documentadas

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Calendário Individual e Widgets

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Agenda pessoal, compromissos, eventos corporativos e os widgets da tela Principal.

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Ramais

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Diretório de ramais, telefones externos, funções de telefonia e controle de ausência.

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Links & Ferramentas

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Cartões de atalho para ferramentas externas usadas no dia a dia do escritório.

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Acessos Gerais

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Cadastro de logins e acessos compartilhados da equipe, organizados por seção.

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Indicador de Desempenho

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Apuração mensal do indicador do Fiscontábil e geração de recibos em PDF.

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Simulação de Custo de Contratação

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Cálculo do custo de contratar um Empregado CLT, com tabelas fiscais editáveis.

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Importação de Plano de Saúde

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Leitura do faturamento da operadora e geração do lançamento no Questor.

+ 9 artigos +
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Perfis de Acesso e Usuários

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Cadastro de contas, perfis de acesso e o vínculo de liderança entre usuários.

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Favoritos e Solicitações

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Como favoritar aplicações na tela Principal e abrir as Solicitações do escritório.

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Artigos populares

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Como criar um Evento Corporativo no Calendário Individual

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Marque um compromisso como evento e ele aparece automaticamente na agenda de todos os colaboradores.

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Importação de Plano de Saúde

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Como criar uma nova importação

Passo a passo para gerar uma importação a partir de uma regra de custeio já cadastrada.

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Planilha padrão: buscar do Questor ou anexar manualmente

Quando usar a busca automática pela competência e quando anexar um arquivo exportado à mão.

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Anexando o arquivo da operadora

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O que significa "em revisão" e "concluída"

Entenda em que momento uma importação trava para edição e como reabri-la.

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Como criar uma nova importação de plano de saúde

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Importação de Plano de Saúde · Atualizado em 27/08/2026 · 4 min de leitura

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Toda importação parte de uma regra de custeio já cadastrada para a empresa e a operadora — é ela que decide quem paga o quê antes mesmo do arquivo ser processado. Veja como criar uma nova importação a partir do histórico da ferramenta.

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Escolha a empresa e a operadora

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No histórico, clique em + Nova Importação. Ao selecionar a empresa e a operadora, a única regra de custeio já cadastrada para essa combinação é aplicada automaticamente — não há nada para configurar aqui.

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Captura de tela — seleção de empresa e operadora
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Defina a origem da planilha padrão

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Marque Buscar automaticamente do Questor e informe a competência (MM/AAAA), ou escolha Anexar manualmente se preferir subir um arquivo já exportado.

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Captura de tela — origem da planilha padrão
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Anexe o arquivo da operadora e processe

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Selecione um ou mais arquivos do relatório da operadora (algumas mandam mensalidade e coparticipação em arquivos separados) e clique em Processar. Cada arquivo é validado assim que anexado, antes do envio.

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Captura de tela — arquivo(s) da operadora anexados
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Dica: se a empresa que você precisa ainda não aparece na lista, cadastre a regra de custeio dela primeiro em Cadastro de Regras — Nova Importação só mostra combinações de empresa e operadora já cadastradas.

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